Agenda: der geteilte Team-Kalender

📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Agenda

Die Agenda ist ein vom gesamten Team geteilter Kalender: Termine, Ereignisse und Notizen sind für alle sichtbar. Hier planen Sie Ihre Kundentermine und die Organisation des Teams.

So funktioniert es

Jedes Mitglied sieht alle Ereignisse; der Administrator kann nach Agent filtern. Sie erstellen ein Ereignis (Titel, Uhrzeiten, zugewiesener Agent, Ort, Notizen, Farbe), indem Sie auf einen Zeitabschnitt im Kalender oder auf "Neues Ereignis" klicken. Sie können eine Erinnerung planen und einen Kontakt verknüpfen. Der Kalender lädt die Ereignisse des angezeigten Zeitraums.

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie "Pipeline & Kontakte → Agenda".
2. Klicken Sie auf "Neues Ereignis" oder direkt auf ein Kalenderfeld.
3. Geben Sie den Titel, den Beginn und das Ende ein (oder kreuzen Sie "Ganztägig" an).
4. Wählen Sie den zugewiesenen Agenten, fügen Sie bei Bedarf einen Ort, Notizen und eine Farbe hinzu.
5. Stellen Sie eine Erinnerung ein (10 Min., 1 Std., 1 Tag…), wenn Sie benachrichtigt werden möchten.
6. Klicken Sie auf "Speichern".
7. Administrator: Verwenden Sie den Filter oben, um nur einen Agenten anzuzeigen.

Gut zu wissen

• Die Agenda ist geteilt: Alles, was Sie erstellen, ist für das Team sichtbar.
• Klicken Sie auf ein vorhandenes Ereignis, um es zu bearbeiten oder zu löschen.
• Für einen Kundentermin mit Google-Einladung + Meet-Videoanruf verknüpfen Sie einen Kontakt (siehe den eigenen Artikel).