Die Datensynchronisation: Holen Sie Ihre Kontakte von überall herein

📍 Wo Sie es finden: Datensynchronisation

Die Datensynchronisation ist der Eingang zu Ihrem CRM: Sie holt Ihre Kontakte aus jeder beliebigen Quelle herein (Google Sheet, Eingangslink, CSV-Datei, Formulare Ihrer Website) und ordnet sie dann automatisch der richtigen Phase Ihrer Pipeline und dem richtigen Ordner zu.

So funktioniert es

Die Startseite zeigt ein Raster aus Karten, eine pro Kontaktquelle. Sie wählen, woher Ihre Kontakte kommen (Google Sheet, Eingangslink, Liste importieren, meine Formulare), und konfigurieren dann diese Quelle. Unabhängig von der Quelle erkennt Madyis Hub von selbst Name, E-Mail und Telefon, erstellt oder aktualisiert den Kontakt und wendet das von Ihnen gewählte Ziel an. Es sind keine technischen Kenntnisse erforderlich.

Schritt für Schritt

1. Klicken Sie im linken Menü, Bereich „Kunden erreichen", auf „Datensynchronisation".
2. Lesen Sie die Frage „Woher kommen Ihre Kontakte?" und sehen Sie sich die 4 Karten an.
3. Klicken Sie auf die Quelle, die zu Ihrem Bedarf passt (Google Sheet, Eingangslink, Liste importieren oder Meine Formulare).
4. Konfigurieren Sie die Quelle und wählen Sie dann, wohin die Kontakte einsortiert werden (Pipeline-Phase und/oder Ordner).
5. Über den Link „Alle Quellen" oben gelangen Sie jederzeit zum Raster zurück.

Gut zu wissen

• Dies ist eine Administrator-Funktion: Sie müssen Konto-Administrator sein, um darauf zugreifen zu können.
• Alle Quellen teilen sich dieselbe Einsortier-Logik: Lernen Sie sie einmal, und sie funktioniert überall.
• Das Einsortieren eines Kontakts in einen Ordner kann automatisch einen Flow auslösen: praktisch, um einen neuen Lead nachzufassen, ohne etwas von Hand zu tun.