Benutzerdefinierte Attribute: eigene Felder zu Konversationen und Kontakten hinzufügen

📍 Wo Sie es finden: Einstellungen → Gruppe „Daten“ → „Benutzerdefinierte Attribute“

Benutzerdefinierte Attribute sind maßgeschneiderte Felder, die Sie Ihren Konversationen oder Ihren Kontakten hinzufügen (zum Beispiel „Bestellnummer“, „Quelle“, „Termindatum“), um Informationen zu speichern, die für Ihr Geschäft spezifisch sind.

So funktioniert es

Sie erstellen ein Attribut, indem Sie wählen, worauf es sich bezieht (Konversation oder Kontakt) und welchen Typ es hat (Text, Zahl, Link, Datum, Dropdown-Liste oder Kontrollkästchen). Es erscheint anschließend im rechten Bedienfeld der Konversationen oder auf der Kontaktkarte, wo Sie es ausfüllen. Diese Felder können als Filter und als Variablen dienen.

Schritt für Schritt

Gehen Sie zu „Einstellungen“ → Gruppe „Daten“ → „Benutzerdefinierte Attribute“.
Klicken Sie, um ein Attribut hinzuzufügen.
Wählen Sie das Modell (Konversation oder Kontakt) und den Typ (Text, Zahl, Link, Datum, Liste, Kontrollkästchen).
Geben Sie einen Namen an (und die Listenwerte beim Typ Liste) und speichern Sie.
Tragen Sie den Wert im Bedienfeld einer Konversation oder auf einer Kontaktkarte ein.

Gut zu wissen

Der Typ „Liste“ erzwingt eine Auswahl aus vordefinierten Werten: praktisch, um Daten zuverlässig zu halten.
Konversationsattribute können über den Konversations-Workflow als Pflichtfelder festgelegt werden.