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Kampagnen & Formulare

9 Artikel Michael Von Michael

Erreichen Sie Ihre Kunden in großem Umfang: Vor-Ort-Chat, SMS, WhatsApp und Formulare zur Datenerfassung.

Kampagnen verstehen: Chat, SMS, WhatsApp und Formulare

📍 Wo Sie es finden: Kunden erreichen → Kampagnen Kampagnen vereinen vier Wege, auf Ihre Kunden zuzugehen: eine Nachricht, die sich von selbst auf Ihrer Website öffnet (Live-Chat), ein SMS-Massenversand, ein WhatsApp-Massenversand und Formulare (Popups) zum Sammeln von Informationen. Jeder Typ hat seinen eigenen Reiter. So funktioniert es Ein einziger Bildschirm „Kampagnen“ bietet oben Zugriff auf vier Unterreiter: Live-Chat, SMS, WhatsApp und Formulare. Chat-Kampagnen und Formulare stützen sich auf das bereits auf Ihrer Website installierte Widget. SMS- und WhatsApp-Kampagnen senden eine Massennachricht an Kontakte mit einem gewählten Label. Der Zugriff auf Kampagnen ist Administratoren vorbehalten. Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie im linken Menü „Kunden erreichen → Kampagnen“. 2. Suchen Sie oben auf der Seite die Reiter: Live-Chat, SMS, WhatsApp und Formulare. 3. Wählen Sie den Typ, der Ihrem Bedarf entspricht (siehe die jeweiligen Artikel zu jedem Typ). 4. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „+“, um eine Kampagne dieses Typs zu erstellen. Gut zu wissen - Live-Chat und Formulare erfordern, dass das Chat-Widget auf Ihrer Website installiert ist. - SMS und WhatsApp erfordern, dass Sie zuvor einen Posteingang für den entsprechenden Kanal verbunden haben. - Nur Administratoren sehen und verwalten Kampagnen.

Eine Live-Chat-Kampagne auf Ihrer Website erstellen

📍 Wo Sie es finden: Kunden erreichen → Kampagnen → Live-Chat → + Eine Live-Chat-Kampagne lässt automatisch eine Nachricht in der Chat-Blase Ihrer Website erscheinen, nachdem ein paar Sekunden auf einer bestimmten Seite verbracht wurden. Das ist ideal, um einen Besucher zu begrüßen, Hilfe anzubieten oder eine Aktion anzukündigen. So funktioniert es Die Nachricht ist an Ihren Posteingang „Website“ (das Chat-Widget) gekoppelt. Sie wählen die Adresse der Seite, auf der sie ausgelöst werden soll, und die Verzögerung bis zur Anzeige. Die Nachricht kann im Namen eines Agenten oder des Bots gesendet werden. Sobald der Besucher reagiert, geht der Austausch wie eine normale Konversation im Posteingang weiter. Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie „Kunden erreichen → Kampagnen“ und dann den Reiter „Live-Chat“. 2. Klicken Sie oben rechts auf „+“ (Kampagne erstellen). 3. Füllen Sie den Titel (interne Verwendung) und die dem Besucher angezeigte Nachricht aus. 4. Wählen Sie den betreffenden Posteingang „Website“. 5. Wählen Sie unter „Gesendet von“ einen Agenten oder belassen Sie „Bot“. 6. Geben Sie die URL der Auslöseseite ein (sie muss mit http:// oder https:// beginnen). 7. Geben Sie die „auf der Seite verbrachte Zeit“ in Sekunden vor der Anzeige an. 8. Aktivieren Sie bei Bedarf „Nur während der Geschäftszeiten auslösen“ und lassen Sie „Aktiviert“ angehakt, dann speichern. Gut zu wissen - Die URL akzeptiert Platzhalter: Sie können eine Gruppe von Seiten statt nur einer einzigen ansteuern. - Die Option „Ankündigung“ zeigt die Nachricht als einfache Ankündigung an, ohne eine Konversation zu öffnen. - Wenn eine Änderung nicht erscheint, liegt das oft am Cache Ihrer Website (warten Sie etwa 1 Stunde oder leeren Sie den Cache) — kein Fehler. - Eine Chat-Kampagne bleibt „laufend“ und kann erneut auslösen, solange sie aktiv ist.

Eine SMS-Kampagne an Ihre Kontakte senden

📍 Wo Sie es finden: Kunden erreichen → Kampagnen → SMS → + Eine SMS-Kampagne sendet dieselbe Textnachricht auf einmal an alle Kontakte, die ein von Ihnen gewähltes Label tragen. Das ist nützlich, um Interessenten nachzufassen oder ein Angebot anzukündigen. So funktioniert es Sie wählen einen SMS-Posteingang, verfassen die Nachricht, wählen die Zielgruppe nach Label und planen das Versanddatum. Vor dem Versand berechnet Madyis Hub, wie viele Kontakte tatsächlich „berechtigt“ sind: Als Anti-Sperr-Schutz werden nur Kontakte kontaktiert, die eine Einwilligung oder einen vorherigen Austausch haben und nicht STOP geantwortet haben; die anderen werden still übersprungen. Wenn kein Kontakt berechtigt ist, wird der Versand blockiert und eine Meldung weist Sie darauf hin. Schritt für Schritt 1. Verbinden Sie zuerst einen SMS-Posteingang (siehe Kategorie Posteingänge & Kanäle). 2. Öffnen Sie „Kunden erreichen → Kampagnen“ und dann den Reiter „SMS“. 3. Klicken Sie auf „+“ (Kampagne erstellen). 4. Geben Sie einen Titel ein, dann die Nachricht (ein Zeichenzähler hilft Ihnen, kurz zu bleiben). 5. Wählen Sie den SMS-Posteingang. 6. Wählen Sie unter „Zielgruppe“ ein oder mehrere Labels: Die Kampagne zielt auf die Kontakte ab, die sie tragen. 7. Wählen Sie Datum und Uhrzeit des Versands (Planung) und bestätigen Sie dann. 8. Lesen Sie die vor dem Versand angezeigte Übersicht „berechtigt / ausgeschlossen“, um zu erfahren, wie viele Kontakte tatsächlich kontaktiert werden. Gut zu wissen - Die Zielgruppe = ALLE Kontakte mit dem gewählten Label: Prüfen Sie Ihre Labels vor dem Versand. - Anti-Sperr-Schutz: Kontakte ohne Einwilligung, gesperrte Kontakte oder solche, die STOP geantwortet haben, erhalten nie eine SMS. - Eine SMS-Kampagne ist einmalig (one-off): Sie geht ein einziges Mal raus und löst nicht erneut aus. - Je nach Land und Anbieter kann die SMS auf der Telefonie-Seite eine Vorab-Registrierung erfordern (z. B. ES/FR).

Eine WhatsApp-Kampagne senden (Leads per Etikett erneut ansprechen)

📍 Wo Sie es finden: Kunden erreichen → Kampagnen → WhatsApp → + Eine WhatsApp-Kampagne sendet eine von WhatsApp genehmigte Nachrichtenvorlage auf einmal an alle Kontakte mit einem ausgewählten Etikett. Sie ist darauf ausgelegt, Interessenten konform mit den Regeln von Meta erneut anzusprechen. So funktioniert es Sie wählen einen WhatsApp-Posteingang und dann eine von WhatsApp genehmigte Vorlage (Template); Sie können keinen freien Text schreiben. Die Variablen der Vorlage und die Medien-Kopfzeile müssen ausgefüllt werden. Die Zielgruppe wird per Etikett definiert. Vor dem Start fasst ein Fenster zusammen, wie viele Kontakte berechtigt sind (Opt-in) und wie viele ausgeschlossen werden, und bittet Sie zu bestätigen, dass Sie die Einwilligung haben — ein Schutz gegen die Sperrung des WhatsApp-Kontos. Schritt für Schritt 1. Verbinden Sie zuerst einen WhatsApp-Posteingang und lassen Sie Ihre Vorlagen auf Seiten von Meta genehmigen. 2. Öffnen Sie "Kunden erreichen → Kampagnen" und dann den Tab "WhatsApp". 3. Klicken Sie auf "+" (Kampagne erstellen). 4. Geben Sie einen Titel ein, wählen Sie den WhatsApp-Posteingang und dann eine genehmigte Vorlage. 5. Füllen Sie die Vorlagen-Einstellungen aus (Text-Variablen UND Kopfzeilen-Bild, falls die Vorlage eines verlangt). 6. Wählen Sie unter "Zielgruppe" das/die Etikett(en) der Kontakte aus, die Sie erneut ansprechen möchten. 7. Wählen Sie Datum und Uhrzeit des Versands. 8. Bestätigen Sie: Lesen Sie die Zusammenfassung der berechtigten/ausgeschlossenen Kontakte und bestätigen Sie die Opt-in-Erklärung, um zu starten. Gut zu wissen - Kopfzeilen-Bild ERFORDERLICH, wenn die Vorlage vom Typ IMAGE ist: ohne Bild lehnt WhatsApp alles ab (Fehler 132012) und der Versand geht stillschweigend an 0. - Die Zielgruppe = ALLE Kontakte mit dem Etikett: ein unaufgeforderter Versand kann dazu führen, dass Meta Ihr WhatsApp-Konto sperrt. - Nur Kontakte mit Opt-in (Einwilligung oder vorheriger Austausch, ausgenommen STOP) werden tatsächlich kontaktiert; die Zusammenfassung zeigt Ihnen die ausgeschlossenen an. - Eine WhatsApp-Kampagne erstellt keine Konversation pro Kontakt; verwenden Sie eine Variable wie {{contact.name}} zum Personalisieren. - Der WhatsApp-Tab kann ausgeblendet sein, solange die Funktion in Ihrem Konto nicht aktiviert ist.

Ein Formular (Popup) erstellen, um Daten auf Ihrer Website zu sammeln

📍 Wo Sie es finden: Kunden erreichen → Kampagnen → Formulare → Ein Formular erstellen Ein Formular ist ein Fenster (Popup), das auf Ihrer Website erscheint, um Informationen von Besuchern zu sammeln (Name, E-Mail, Telefon, Auswahl usw.), unabhängig vom Chat-Fenster. Ideal, um Leads zu gewinnen oder Feedback zu sammeln. So funktioniert es Das Formular nutzt das bereits auf Ihrer Website installierte Chat-Widget erneut: kein zusätzlicher Code oder Skript erforderlich. Sie erstellen das Formular mit einem visuellen Editor und einer Live-Vorschau, dann erscheint es Besuchern automatisch je nach Zielseite und einer Verzögerung. Jede Antwort wird gespeichert, und wenn eine E-Mail oder Telefonnummer erfasst wird, wird automatisch ein Kontakt erstellt oder gefunden. Dies ist eine Funktion des Pro-Tarifs. Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie "Kunden erreichen → Kampagnen" und dann den Tab "Formulare". 2. Klicken Sie auf "Ein Formular erstellen". 3. Wählen Sie den Typ "Formular" (Erfassung von Antworten). 4. Geben Sie den Titel, seine Größe, eine Einführungsnachricht ein und wählen Sie den Posteingang "Website". 5. Fügen Sie unter "Fragen" Ihre Felder hinzu: Text, Textbereich, E-Mail, Telefon, Dropdown-Liste, Optionsfelder oder Kontrollkästchen; markieren Sie die Pflichtfelder. 6. Um ein Feld mit dem Kontakt zu verknüpfen, verwenden Sie "Speichern als" (E-Mail, Name oder Telefon). 7. Legen Sie die Position (Mitte, Ecke, Banner), die URL der Zielseite (optional = alle Seiten) und die Anzeigeverzögerung in Sekunden fest. 8. Passen Sie den Senden-Button und die Dankesnachricht an, lassen Sie "Aktiviert" angehakt und speichern Sie dann. Gut zu wissen - Kein Code zu installieren: Das Formular läuft über das bereits auf Ihrer Website vorhandene Widget. - Eine leere URL zielt auf alle Seiten ab; eine bei einem "Website"-Posteingang eingegebene URL muss mit http(s):// beginnen. - Wenn eine Änderung nicht erscheint, ist es meist der Cache Ihrer Website (Service Worker/PWA), kein Fehler. - Das Deaktivieren des Formulars oder ein Downgrade vom Pro-Tarif stoppt die Erfassung sofort. - Nutzen Sie die Live-Vorschau rechts, um das Aussehen vor dem Speichern zu prüfen.

Das Aussehen Ihres Formulars anpassen (Farbe, Bild, Position)

📍 Wo Sie es finden: Kunden erreichen → Kampagnen → Formulare → Ein Formular erstellen → Aussehen Bevor Sie ein Formular veröffentlichen, können Sie seine Darstellung feinabstimmen: Hauptfarbe, Kopfzeilen-Bild, Eckenrundung, Schriftart, Titelgröße und Position auf der Seite. Eine Live-Vorschau zeigt das genaue Ergebnis. So funktioniert es Im Formular-Editor stellt der Block "Aussehen" die Farbe, das Kopfzeilen-Bild (von Ihrem Computer hochgeladen), die Rundung und die Schriftart ein. Die Einstellung "Position" platziert das Popup in der Mitte (mit abgedunkeltem Hintergrund), in einer Ecke oder als oberes/unteres Banner. Die rechte Spalte zeigt eine Vorschau, die dem tatsächlichen Ergebnis auf der Website entspricht. Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie im Editor eines Formulars den Block "Aussehen". 2. Wählen Sie die "Hauptfarbe" (Buttons und Akzente). 3. Laden Sie ein "Kopfzeilen-Bild" hoch, wenn Sie möchten (Sie können es später entfernen). 4. Stellen Sie die "Ecken" (Rundung) und die "Schriftart" ein. 5. Stellen Sie die "Titelgröße" ein (klein bis sehr groß). 6. Wählen Sie unter "Position" Mitte, Ecke unten-rechts/unten-links oder oberes/unteres Banner. 7. Prüfen Sie das Ergebnis in der Vorschau rechts und speichern Sie dann. Gut zu wissen - Die Position "Mitte" dunkelt den Rest der Seite ab, um Aufmerksamkeit zu erregen; Banner sind dezenter. - Ein zu hohes Kopfzeilen-Bild wird zugeschnitten: bevorzugen Sie ein breites, niedriges Banner. - Die Vorschau spiegelt das tatsächliche Ergebnis wider, das das Widget auf Ihrer Website erzeugt.

Eine Ankündigung (Popup mit Aktions-Button) auf Ihrer Website anzeigen

📍 Wo Sie es finden: Kunden erreichen → Kampagnen → Formulare → Ein Formular erstellen → Typ "Ankündigung" Der Modus "Ankündigung" zeigt ein Popup ohne Fragen: nur einen Titel, eine Nachricht und einen Aktions-Button (zum Beispiel "Mehr erfahren"), der zu einer URL Ihrer Wahl führt. Perfekt, um eine Aktion oder eine wichtige Seite hervorzuheben. So funktioniert es Im Formular-Editor ersetzt die Wahl des Typs "Ankündigung" den Fragen-Editor durch einen einfachen Aktions-Button (Beschriftung + URL). Die Ankündigung sammelt keine Antworten: Sie dient nur dazu, zu informieren und weiterzuleiten. Wie Formulare erscheint sie über das bereits installierte Widget, je nach Zielseite und der festgelegten Verzögerung. Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie "Kunden erreichen → Kampagnen → Formulare" und dann "Ein Formular erstellen". 2. Wählen Sie oben den Typ "Ankündigung" (statt "Formular"). 3. Geben Sie den Titel und die anzuzeigende Nachricht ein. 4. Geben Sie im Block "Aktions-Button" die Beschriftung des Buttons und die Ziel-URL ein. 5. Legen Sie die Position, die URL der Zielseite und die Anzeigeverzögerung fest. 6. Lassen Sie "Aktiviert" angehakt und speichern Sie dann. Gut zu wissen - Eine Ankündigung sammelt keine Daten: Es gibt daher keine zugehörige Antwortseite. - Ohne Aktions-Button bleibt die Ankündigung eine einfache Informationsnachricht. - Verwenden Sie die Aussehen-Einstellungen (Farbe, Bild, Position) wie bei einem Formular wieder.

Kontakte aus einem Formular automatisch einordnen (Pipeline-Phase + Ordner)

📍 Wo Sie es finden: Kunden erreichen → Kampagnen → Formulare → Ein Formular erstellen → Ziel Sie können entscheiden, wo jeder Kontakt landet, der Ihr Formular ausfüllt: in einer bestimmten Phase Ihrer Leads-Pipeline und/oder in einem Kontaktordner. Alles geschieht automatisch bei der Übermittlung. So funktioniert es Der Block "Ziel" im Formular-Editor bietet eine Pipeline-Phase und einen Kontaktordner. Wenn ein Besucher das Formular absendet und ein Kontakt erstellt oder gefunden wird, ordnet Madyis Hub ihn der gewählten Phase und dem gewählten Ordner zu. Das Einordnen in einen Ordner kann auch als Startpunkt für einen Flow dienen. Sie können direkt aus diesem Menü einen neuen Ordner erstellen. Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie im Editor eines Formulars den Block "Ziel". 2. Wählen Sie die Pipeline-"Phase", in der neue Kontakte platziert werden sollen (oder lassen Sie es leer). 3. Wählen Sie einen bestehenden Kontakt-"Ordner" oder "Neuer Ordner…", um einen zu erstellen. 4. Wenn Sie einen Ordner erstellen, geben Sie seinen Namen ein. 5. Speichern Sie das Formular: Jede Übermittlung ordnet den Kontakt nun diesem Ziel zu. Gut zu wissen - Die Zuordnung erfolgt "nach bestem Bemühen": Selbst wenn sie fehlschlägt, bleibt die Formularantwort gespeichert. - Das Einordnen von Kontakten in einen Ordner ermöglicht es Ihnen anschließend, einen Flow auszulösen (automatische Nachverfolgung). - Lassen Sie das Ziel leer, wenn Sie nur Antworten sammeln möchten, ohne sie zu sortieren.

Die Antworten eines Formulars ansehen und exportieren (CSV)

📍 Wo Sie es finden: Kunden erreichen → Kampagnen → Formulare → (ein Formular) → Antworten Alle über ein Formular eingegangenen Antworten können in einer Tabelle eingesehen werden, mit dem zugehörigen Kontakt, und als CSV-Datei heruntergeladen werden, um sie in Excel oder Google Sheets zu öffnen. So funktioniert es In der Formularliste zeigt jedes Formular seine Anzahl an Antworten und einen Button "Antworten". Die Antwortseite zeigt eine Tabelle (Datum, Kontaktname, E-Mail, Telefon, dann eine Spalte pro Frage). Der Button "Herunterladen" exportiert alles im CSV-Format. Diese Ansicht ist Administratoren vorbehalten und Teil des Pro-Tarifs. Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie "Kunden erreichen → Kampagnen → Formulare". 2. Klicken Sie auf der Karte des gewünschten Formulars auf "Antworten". 3. Durchsuchen Sie die Tabelle: Datum, Kontakt, E-Mail, Telefon und jede Antwort. 4. Klicken Sie auf "Herunterladen", um alle Antworten als CSV zu exportieren. 5. Öffnen Sie die Datei in Excel oder Google Sheets, um sie zu nutzen. Gut zu wissen - Ankündigungen (Popups ohne Fragen) haben keine Antwortseite. - Wenn ein Besucher eine E-Mail oder ein Telefon angegeben hat, wird seine Antwort einem Kontakt zugeordnet (erstellt oder gefunden). - Der Download ist deaktiviert, solange keine Antwort eingegangen ist. - Das Ansehen der Antworten ist Teil des Pro-Tarifs, ebenso wie das Erstellen von Formularen.