Einen Kundentermin planen: einen Kontakt verknüpfen und eine Google-Meet-Einladung senden

📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Kalender → Termin → Feld „Kontakt“

Indem Sie einen Kontakt mit einem Kalendertermin verknüpfen, kann Madyis Hub eine Google-Calendar-Einladung mit einem Meet-Videolink erstellen und sie an den Kunden senden, sofern Google Calendar mit Ihrem Konto verbunden ist.

So funktioniert es

Sie suchen einen Kontakt und hängen ihn an den Termin an. Wenn Google Calendar verbunden ist, überträgt das Speichern den Termin auf die Google-Seite mit einer Einladung und einem Meet-Link. Die Google-Termine des Kontos werden schreibgeschützt über dem Kalender angezeigt (mit einem Link, um sie in Google zu öffnen).

Schritt für Schritt

Verbinden Sie zuerst Google Calendar unter „Kanäle & Konfiguration → Integrationen → Google Calendar“ (Administrator).
Öffnen Sie „Pipeline & Kontakte → Kalender“ und erstellen Sie einen Termin.
Geben Sie im Feld „Kontakt“ mindestens 2 Buchstaben ein und wählen Sie den Kunden aus.
Tragen Sie die Uhrzeiten ein und speichern Sie: Die Google-+-Meet-Einladung wird für den Kontakt erstellt.
Google-Termine erscheinen schreibgeschützt; klicken Sie darauf, um sie in Google Calendar zu öffnen.

Gut zu wissen

Ohne verbundenen Google Calendar bleibt der Termin in Madyis Hub, aber es wird keine Einladung/kein Videolink gesendet.
Das Verbinden von Google Calendar ist dem Administrator vorbehalten.
Mit der Google-Schaltfläche oben im Kalender können Sie die Integration verbinden oder verwalten.