Kontakte aus einem Formular automatisch einordnen (Pipeline-Phase + Ordner)

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Sie können entscheiden, wo jeder Kontakt landet, der Ihr Formular ausfüllt: in einer bestimmten Phase Ihrer Leads-Pipeline und/oder in einem Kontaktordner. Alles geschieht automatisch bei der Übermittlung.

So funktioniert es

Der Block "Ziel" im Formular-Editor bietet eine Pipeline-Phase und einen Kontaktordner. Wenn ein Besucher das Formular absendet und ein Kontakt erstellt oder gefunden wird, ordnet Madyis Hub ihn der gewählten Phase und dem gewählten Ordner zu. Das Einordnen in einen Ordner kann auch als Startpunkt für einen Flow dienen. Sie können direkt aus diesem Menü einen neuen Ordner erstellen.

Schritt für Schritt

Öffnen Sie im Editor eines Formulars den Block "Ziel".
Wählen Sie die Pipeline-"Phase", in der neue Kontakte platziert werden sollen (oder lassen Sie es leer).
Wählen Sie einen bestehenden Kontakt-"Ordner" oder "Neuer Ordner…", um einen zu erstellen.
Wenn Sie einen Ordner erstellen, geben Sie seinen Namen ein.
Speichern Sie das Formular: Jede Übermittlung ordnet den Kontakt nun diesem Ziel zu.

Gut zu wissen

Die Zuordnung erfolgt "nach bestem Bemühen": Selbst wenn sie fehlschlägt, bleibt die Formularantwort gespeichert.
Das Einordnen von Kontakten in einen Ordner ermöglicht es Ihnen anschließend, einen Flow auszulösen (automatische Nachverfolgung).
Lassen Sie das Ziel leer, wenn Sie nur Antworten sammeln möchten, ohne sie zu sortieren.