Unternehmen: Ihre Kontakte nach Firma gruppieren

📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Unternehmen → Alle Unternehmen

Mit Unternehmen können Sie mehrere Kontakte unter einer Firma gruppieren (nützlich im B2B), mit einem eigenen Datensatz: Kontaktdaten, zugeordnete Kontakte, Notizen und benutzerdefinierte Attribute.

So funktioniert es

Sie erstellen ein Unternehmen (Name + Web-Domain) und ordnen ihm dann Kontakte zu. Der Unternehmensdatensatz zeigt die Liste seiner Kontakte, seinen Verlauf, seine Notizen und seine Attribute. Die Liste lässt sich wie die Kontaktliste durchsuchen und sortieren.

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie "Pipeline & Kontakte → Unternehmen → Alle Unternehmen".
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Erstellen, um ein Unternehmen hinzuzufügen (Name und Domain).
3. Öffnen Sie den Unternehmensdatensatz, um seine Kontakte, Notizen und Attribute anzusehen/hinzuzufügen.
4. Nutzen Sie Suche und Sortierung, um eine Firma zu finden.

Gut zu wissen

• Wenn Sie die Web-Domain eintragen, werden Kontakte mit einer E-Mail-Adresse dieser Domain automatisch zugeordnet.
• Diese Ansicht ist vor allem für ein B2B-Geschäft nützlich (Verkauf an Unternehmen).