Pipeline-Quellen: wählen, wer automatisch eintritt und wohin

⏳ Bald verfügbar. Diese Funktion kommt bald in Madyis Hub — so wird sie funktionieren. 📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Pipeline → Schaltfläche „Quellen“

Die „Quellen“ entscheiden, welche Kanäle und welche Eingänge (Website, WhatsApp, E-Mail, Google Sheet, API/Integrationen…) automatisch einen neuen Lead zur Pipeline hinzufügen und in welcher Phase er landet.

So funktioniert es

Für jeden Posteingang (Kanal) und für die globalen Herkünfte (Google-Sheet-Import, API/Integrationen) aktivieren oder deaktivieren Sie das automatische Hinzufügen und wählen die Eingangsphase. Eine Regel verschiebt niemals einen bereits eingeordneten Lead: Sie gilt nur für neue Eingänge, in Echtzeit. Solange keine Regel definiert ist, kommt jeder erkannte Kontakt standardmäßig in die erste Phase.

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie „Pipeline & Kontakte → Pipeline“ (Administrator).
2. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Quellen“.
3. Aktivieren Sie unter „Kanäle“ die Posteingänge, die die Pipeline speisen sollen, und wählen Sie ihre Eingangsphase.
4. Aktivieren Sie unter „Importe & Integrationen“ Google Sheet und/oder API nach Bedarf, mit ihrer Phase.
5. Deaktivieren Sie eine Quelle, damit sie keine Leads mehr automatisch hinzufügt.
6. Klicken Sie auf „Speichern“.

Gut zu wissen

• Wenn Sie ALLES deaktivieren, erscheint eine Warnung: Ihre Pipeline wird zu 100 % manuell (Sie fügen die Leads selbst hinzu).
• Die Regeln betreffen nur neue Kontakte; Ihre aktuellen Karten bewegen sich nicht.
• Um die Zielphase pro Importquelle zu wählen, siehe auch „Datensynchronisation“.