Die Pipeline verstehen: Ihre Leads Schritt für Schritt verfolgen

⏳ Bald verfügbar. Diese Funktion kommt bald in Madyis Hub — so wird sie funktionieren. 📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Pipeline

Die Pipeline ist ein Vertriebs-Übersichtsboard (Kanban), in dem jeder Lead von Spalte zu Spalte wandert, von „Neu“ bis hin zu „Gewonnen“ oder „Verloren“. Es ist die Gesamtübersicht über alle Ihre laufenden Verkaufschancen.

So funktioniert es

Jede Karte in der Pipeline ist ein Kontakt, und die Spalte, in der er sich befindet, entspricht seiner Vertriebsphase (auf dem Kontakt gespeichert). Beim ersten Laden werden alle Ihre erkannten Leads in die erste Spalte gestellt. Danach kommt jeder neue Kontakt automatisch gemäß Ihren „Quellen“-Regeln hinein. Das Board aktualisiert sich live, wenn ein Kontakt die Phase wechselt, ohne die Seite neu zu laden.

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie im linken Menü „Pipeline & Kontakte → Pipeline“.
2. Sehen Sie sich die Spalten (Phasen) an: Neu, Kontaktiert, Geantwortet, Qualifiziert, Gewonnen, Verloren standardmäßig.
3. Die Zahl oben in jeder Spalte zeigt die Anzahl der Leads in dieser Phase.
4. Klicken Sie auf eine Karte, um das vollständige Profil des Kontakts zu öffnen.
5. Klicken Sie oben rechts auf „Aktualisieren“, um bei Bedarf manuell neu zu laden.

Gut zu wissen

• Die Pipeline ist Teil des Pro-Tarifs: In einem kostenlosen Tarif sehen Sie eine Einladung zum Upgrade.
• Die Pipeline erstellt keine neuen Kontakte: Sie organisiert die, die Sie bereits haben.
• Anonyme Besucher (die weder E-Mail noch Telefon hinterlassen haben) erscheinen nicht in der Pipeline; sie kommen hinein, sobald sie identifiziert sind.