Board-Ansicht (Kanban) oder Listenansicht: die Anzeige der Pipeline wählen

⏳ Bald verfügbar. Diese Funktion kommt bald in Madyis Hub — so wird sie funktionieren. 📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Pipeline → Schaltflächen „Board“ / „Liste“ (oben rechts)

Die Pipeline wird auf zwei Arten angezeigt: als Board (Spalten nach Phase, ideal zum Visualisieren des Fortschritts) oder als Liste (alle Leads flach aufgereiht, praktisch zum schnellen Durchsehen). Sie wechseln mit einem Klick von der einen zur anderen.

So funktioniert es

Die Board-Ansicht zeigt eine Spalte pro Phase mit gestapelten Karten. Die Listenansicht zeigt dieselben Leads als Zeilen, nach Phase sortiert, jeweils mit eigenem Phasen-Auswahlfeld. Ihre Wahl wird in Ihrem Browser gespeichert, sodass Sie sie beim nächsten Besuch wiederfinden.

Schritt für Schritt

Öffnen Sie „Pipeline & Kontakte → Pipeline“.
Finden Sie oben rechts die beiden Schaltflächen „Board“ und „Liste“.
Klicken Sie auf „Board“ für die Spaltenanzeige (Kanban).
Klicken Sie auf „Liste“, um alle Leads als sortierbare Zeilen zu sehen.
Wenn Sie im Board viele Spalten haben, verwenden Sie die Pfeile links/rechts oder die untere Leiste zum Scrollen.
Klicken Sie unten in einer Spalte auf „Mehr anzeigen“, um die nächsten Leads zu laden.

Gut zu wissen

Die Listenansicht ist schneller, um eine große Anzahl von Leads auf kleinem Bildschirm zu überfliegen.
Das Phasen-Auswahlfeld ist in beiden Ansichten verfügbar: Sie können einen Lead verschieben, ohne die Anzeige zu wechseln.