Benutzerdefinierte Rollen: Berechtigungen der Agenten fein einstellen

⏳ Bald verfügbar. Diese Funktion kommt bald zu Madyis Hub — so wird sie funktionieren. 📍 Wo Sie es finden: Einstellungen → Gruppe „Konto“ → „Benutzerdefinierte Rollen“

Mit benutzerdefinierten Rollen können Sie maßgeschneiderte Berechtigungsprofile erstellen, über die Standardrollen Administrator und Agent hinaus, um jedem Kollegen genau die Zugriffe zu geben, die er benötigt.

So funktioniert es

Sie erstellen eine Rolle mit einem Namen, einer Beschreibung und einer Auswahl an Berechtigungen: alle Unterhaltungen verwalten, nicht zugewiesene Unterhaltungen verwalten, Unterhaltungen verwalten, an denen man teilnimmt, Kontakte verwalten, Berichte verwalten, Wissensdatenbank verwalten. Anschließend weisen Sie diese Rolle einem Agenten über sein Profil zu. Das Aktivieren von „alle Unterhaltungen verwalten“ fügt automatisch die Rechte für nicht zugewiesene Unterhaltungen und Teilnahme hinzu.

Schritt für Schritt

1. Gehen Sie zu „Einstellungen“ → Gruppe „Konto“ → „Benutzerdefinierte Rollen“.
2. Klicken Sie, um eine Rolle zu erstellen: Name und Beschreibung.
3. Aktivieren Sie die zu gewährenden Berechtigungen (Unterhaltungen, Kontakte, Berichte, Wissensdatenbank).
4. Speichern Sie, gehen Sie dann zu „Agenten“ und weisen Sie diese Rolle einem Agenten über sein Bearbeitungsprofil zu.

Gut zu wissen

• Funktion höheren Tarifen vorbehalten (kann je nach Ihrem Angebot gesperrt sein).
• Nützlich, um einen Zugriff „nur lesen/Berichte“ oder „nur Kontakte“ zu gewähren.