Pipeline & Kontakte

Die Pipeline verstehen: Ihre Leads Schritt für Schritt verfolgen

⏳ Bald verfügbar. Diese Funktion kommt bald in Madyis Hub — so wird sie funktionieren. 📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Pipeline Die Pipeline ist ein Vertriebs-Übersichtsboard (Kanban), in dem jeder Lead von Spalte zu Spalte wandert, von „Neu“ bis hin zu „Gewonnen“ oder „Verloren“. Es ist die Gesamtübersicht über alle Ihre laufenden Verkaufschancen. So funktioniert es Jede Karte in der Pipeline ist ein Kontakt, und die Spalte, in der er sich befindet, entspricht seiner Vertriebsphase (auf dem Kontakt gespeichert). Beim ersten Laden werden alle Ihre erkannten Leads in die erste Spalte gestellt. Danach kommt jeder neue Kontakt automatisch gemäß Ihren „Quellen“-Regeln hinein. Das Board aktualisiert sich live, wenn ein Kontakt die Phase wechselt, ohne die Seite neu zu laden. Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie im linken Menü „Pipeline & Kontakte → Pipeline“. 2. Sehen Sie sich die Spalten (Phasen) an: Neu, Kontaktiert, Geantwortet, Qualifiziert, Gewonnen, Verloren standardmäßig. 3. Die Zahl oben in jeder Spalte zeigt die Anzahl der Leads in dieser Phase. 4. Klicken Sie auf eine Karte, um das vollständige Profil des Kontakts zu öffnen. 5. Klicken Sie oben rechts auf „Aktualisieren“, um bei Bedarf manuell neu zu laden. Gut zu wissen - Die Pipeline ist Teil des Pro-Tarifs: In einem kostenlosen Tarif sehen Sie eine Einladung zum Upgrade. - Die Pipeline erstellt keine neuen Kontakte: Sie organisiert die, die Sie bereits haben. - Anonyme Besucher (die weder E-Mail noch Telefon hinterlassen haben) erscheinen nicht in der Pipeline; sie kommen hinein, sobald sie identifiziert sind.

Board-Ansicht (Kanban) oder Listenansicht: die Anzeige der Pipeline wählen

⏳ Bald verfügbar. Diese Funktion kommt bald in Madyis Hub — so wird sie funktionieren. 📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Pipeline → Schaltflächen „Board“ / „Liste“ (oben rechts) Die Pipeline wird auf zwei Arten angezeigt: als Board (Spalten nach Phase, ideal zum Visualisieren des Fortschritts) oder als Liste (alle Leads flach aufgereiht, praktisch zum schnellen Durchsehen). Sie wechseln mit einem Klick von der einen zur anderen. So funktioniert es Die Board-Ansicht zeigt eine Spalte pro Phase mit gestapelten Karten. Die Listenansicht zeigt dieselben Leads als Zeilen, nach Phase sortiert, jeweils mit eigenem Phasen-Auswahlfeld. Ihre Wahl wird in Ihrem Browser gespeichert, sodass Sie sie beim nächsten Besuch wiederfinden. Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie „Pipeline & Kontakte → Pipeline“. 2. Finden Sie oben rechts die beiden Schaltflächen „Board“ und „Liste“. 3. Klicken Sie auf „Board“ für die Spaltenanzeige (Kanban). 4. Klicken Sie auf „Liste“, um alle Leads als sortierbare Zeilen zu sehen. 5. Wenn Sie im Board viele Spalten haben, verwenden Sie die Pfeile links/rechts oder die untere Leiste zum Scrollen. 6. Klicken Sie unten in einer Spalte auf „Mehr anzeigen“, um die nächsten Leads zu laden. Gut zu wissen - Die Listenansicht ist schneller, um eine große Anzahl von Leads auf kleinem Bildschirm zu überfliegen. - Das Phasen-Auswahlfeld ist in beiden Ansichten verfügbar: Sie können einen Lead verschieben, ohne die Anzeige zu wechseln.

Pipeline-Phasen verwalten: umbenennen, einfärben, neu ordnen, löschen

⏳ Bald verfügbar. Diese Funktion kommt bald in Madyis Hub — so wird sie funktionieren. 📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Pipeline → Schaltfläche „Phasen“ Sie passen die Pipeline-Spalten vollständig an: Name, Farbe und Reihenfolge ändern, eine Phase als final (gewonnen/verloren) markieren oder eine löschen. So passen Sie die Pipeline an Ihr Geschäft an. So funktioniert es Jede Phase ist eine Spalte. Wenn Sie eine Phase umbenennen, verschiebt Madyis Hub automatisch alle Leads, die darin waren, und aktualisiert die Regeln und Flows, die darauf verwiesen, damit nichts kaputtgeht. Wenn Sie eine Phase löschen, wählen Sie, in welche andere Phase ihre Leads verschoben werden (keine Karte geht verloren). Eine „finale“ Phase dient dazu, ein abgeschlossenes Geschäft zu kennzeichnen. Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie „Pipeline & Kontakte → Pipeline“ (nur für Administratoren). 2. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Phasen“. 3. Zum Umbenennen: Bearbeiten Sie den Text einer Phase in ihrem Feld. 4. Für die Farbe: Klicken Sie auf einen der Farbpunkte unter dem Namen. 5. Zum Neuordnen: Verwenden Sie die Pfeile nach oben/unten links neben jeder Phase. 6. Zum Markieren einer Endphase: Aktivieren Sie „Finale Phase“ (z. B. Gewonnen, Verloren). 7. Zum Hinzufügen einer Phase: Klicken Sie unten auf „Phase hinzufügen“. 8. Zum Löschen: Klicken Sie auf den Papierkorb und wählen Sie dann die Phase, in die bestehende Leads verschoben werden sollen. 9. Klicken Sie auf „Speichern“. Gut zu wissen - Es muss immer mindestens eine Phase geben: Die letzte kann nicht gelöscht werden. - Zwei Phasen dürfen nicht denselben Namen haben. - Eine Phase umzubenennen ist gefahrlos: Karten und Automatisierungen folgen automatisch dem neuen Namen.

Pipeline-Quellen: wählen, wer automatisch eintritt und wohin

⏳ Bald verfügbar. Diese Funktion kommt bald in Madyis Hub — so wird sie funktionieren. 📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Pipeline → Schaltfläche „Quellen“ Die „Quellen“ entscheiden, welche Kanäle und welche Eingänge (Website, WhatsApp, E-Mail, Google Sheet, API/Integrationen…) automatisch einen neuen Lead zur Pipeline hinzufügen und in welcher Phase er landet. So funktioniert es Für jeden Posteingang (Kanal) und für die globalen Herkünfte (Google-Sheet-Import, API/Integrationen) aktivieren oder deaktivieren Sie das automatische Hinzufügen und wählen die Eingangsphase. Eine Regel verschiebt niemals einen bereits eingeordneten Lead: Sie gilt nur für neue Eingänge, in Echtzeit. Solange keine Regel definiert ist, kommt jeder erkannte Kontakt standardmäßig in die erste Phase. Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie „Pipeline & Kontakte → Pipeline“ (Administrator). 2. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Quellen“. 3. Aktivieren Sie unter „Kanäle“ die Posteingänge, die die Pipeline speisen sollen, und wählen Sie ihre Eingangsphase. 4. Aktivieren Sie unter „Importe & Integrationen“ Google Sheet und/oder API nach Bedarf, mit ihrer Phase. 5. Deaktivieren Sie eine Quelle, damit sie keine Leads mehr automatisch hinzufügt. 6. Klicken Sie auf „Speichern“. Gut zu wissen - Wenn Sie ALLES deaktivieren, erscheint eine Warnung: Ihre Pipeline wird zu 100 % manuell (Sie fügen die Leads selbst hinzu). - Die Regeln betreffen nur neue Kontakte; Ihre aktuellen Karten bewegen sich nicht. - Um die Zielphase pro Importquelle zu wählen, siehe auch „Datensynchronisation“.

Einen Lead von einer Phase in eine andere verschieben

⏳ Bald verfügbar. Diese Funktion kommt bald in Madyis Hub — so wird sie funktionieren. 📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Pipeline → Lead-Karte → Phasen-Auswahlfeld Einen Lead in Ihrem Verkaufsprozess voranzubringen bedeutet, ihn von einer Spalte (Phase) in eine andere zu verschieben. Das ist die tägliche Aktion der Pipeline. So funktioniert es Jede Karte hat ein kleines Dropdown-Menü, das ihre Phase anzeigt. Wenn Sie eine andere Phase wählen, springt der Lead sofort in die neue Spalte und die Änderung wird gespeichert. Wenn der Server den Vorgang ablehnt, kehrt die Karte an ihren Platz zurück und eine Meldung warnt Sie. Diese Änderung kann auch einen Flow oder eine „Phasenwechsel“-Automatisierung auslösen. Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie „Pipeline & Kontakte → Pipeline“. 2. Finden Sie die Karte des Leads, der vorangebracht werden soll. 3. Klicken Sie auf das Phasen-Auswahlfeld unten an der Karte (Board-Ansicht) oder in der Spalte „Phase“ (Listenansicht). 4. Wählen Sie die neue Phase: Die Karte verschiebt sich sofort. 5. Eine Meldung „Verschoben nach …“ bestätigt die Aktion. Gut zu wissen - Das Verschieben aktualisiert nur die Phase; die übrigen Informationen des Kontakts bleiben erhalten. - Ein Verschieben kann eine automatische Nachfassaktion starten, wenn Sie einen Flow auf den Phasenwechsel eingerichtet haben.

Eine Nachfassaktion starten: einen Lead aus der Pipeline in einen Flow aufnehmen

⏳ Bald verfügbar. Diese Funktion kommt bald in Madyis Hub — so wird sie funktionieren. 📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Pipeline → Lead-Karte → Menü „In einen Flow aufnehmen“ Von einer Pipeline-Karte aus können Sie einen Lead direkt in einen veröffentlichten und aktiven Flow (eine kanalübergreifende Nachfass-Sequenz) aufnehmen, ohne das Board zu verlassen. So funktioniert es Das Menü „In einen Flow aufnehmen“ listet Ihre aktiven und veröffentlichten Flows auf. Wenn Sie einen auswählen, wird der Lead darin aufgenommen. Einwilligung und Anti-Spam-Schutzmaßnahmen werden vom Flow selbst übernommen, daher erfolgt die Aufnahme sofort. Ein Lead, der bereits in diesem Flow ist, wird nicht zweimal hinzugefügt. Schritt für Schritt 1. Erstellen und veröffentlichen Sie zuvor einen Flow unter „Ihre Kunden erreichen → Flows“. 2. Öffnen Sie „Pipeline & Kontakte → Pipeline“. 3. Öffnen Sie auf der Lead-Karte das grüne Menü „In einen Flow aufnehmen“. 4. Wählen Sie den gewünschten Flow. 5. Eine Meldung bestätigt die Aufnahme des Leads. Gut zu wissen - Das Menü erscheint nur, wenn Sie mindestens einen Flow haben, der aktiv UND veröffentlicht ist. - Wenn der Lead bereits aufgenommen ist, weist Madyis Hub Sie darauf hin, statt ihn erneut aufzunehmen.

Pipeline aufräumen: eine Karte entfernen, eine Phase leeren, das Rauschen beseitigen

⏳ Bald verfügbar. Diese Funktion kommt demnächst in Madyis Hub — so wird sie funktionieren. 📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Pipeline → Kreuz auf einer Karte / Radierer auf einer Spalte / Schaltfläche „Rauschen beseitigen“ Sie halten Ihre Pipeline sauber, indem Sie die Interessenten entfernen, die dort nichts zu suchen haben: eine einzelne Karte, eine ganze Phase oder alle automatischen Absender (noreply, Benachrichtigungen …). So funktioniert es Einen Interessenten zu entfernen löscht nur seine Phase und setzt eine Markierung, damit er nicht von selbst zurückkehrt; der Kontakt wird NICHT gelöscht, er bleibt in den Kontakten. Sie können eine einzelne Karte entfernen, eine ganze Phase leeren (mit Bestätigung) oder „Rauschen beseitigen“ ausführen, das die erkannten automatischen Adressen in großer Menge entfernt. Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie „Pipeline & Kontakte → Pipeline“ (Administrator). 2. Um eine Karte zu entfernen: Fahren Sie mit der Maus darüber und klicken Sie auf das Kreuz. 3. Um eine Phase zu leeren: Klicken Sie auf das Radierer-Symbol oben in der Spalte und bestätigen Sie. 4. Um automatische Absender zu entfernen: Klicken Sie oben auf „Rauschen beseitigen“ und bestätigen Sie. 5. Madyis Hub zeigt an, wie viele Karten entfernt wurden. Gut zu wissen - Das Entfernen löscht niemals den Kontakt: Finden Sie ihn in den „Kontakten“ wieder und setzen Sie ihn bei Bedarf zurück auf eine Phase. - Ein manuell entfernter Interessent wird von den Quellen nicht automatisch wieder hinzugefügt. - Diese Aufräumaktionen sind Administratoren vorbehalten.

Die Kontakte: Ihr zentrales Adressbuch

📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Kontakte → Alle Kontakte Die Kontakte fassen alle Personen zusammen, die Ihr Konto kennt (Kunden, Interessenten, identifizierte Besucher). Jeder Kontakteintrag bündelt Kontaktdaten, Unterhaltungen, Notizen, Labels und Attribute. So funktioniert es Ein Kontakt wird automatisch erstellt, sobald Ihnen jemand über einen Kanal schreibt, oder manuell von Ihnen. Die Liste sortiert sich nach letzter Aktivität, Name usw. und lässt sich nach Name, E-Mail oder Telefon durchsuchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um alle seine Informationen anzusehen und zu bearbeiten. Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie „Pipeline & Kontakte → Kontakte → Alle Kontakte“. 2. Nutzen Sie die Suchleiste, um eine Person zu finden. 3. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift oder das Sortiermenü, um die Reihenfolge zu ändern. 4. Klicken Sie auf einen Kontakt, um seinen vollständigen Eintrag zu öffnen. 5. Nutzen Sie „Aktive“ im Untermenü, um kürzlich aktive Kontakte zu sehen. Gut zu wissen - Dieselbe Person sollte nur einmal existieren: Verwenden Sie bei einem Duplikat das Zusammenführen von Kontakten. - Tragen Sie E-Mail und Telefon ein: Sie sind die Schlüssel für Kampagnen, Flüsse und die Pipeline.

Einen Kontakt manuell erstellen

📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Kontakte → Menü „…“ → Kontakt hinzufügen Sie können eine Person von Hand hinzufügen, wenn Sie ihre Kontaktdaten offline erfassen (im Geschäft, am Telefon, auf einer Messe …). So funktioniert es Das Erstellungsformular speichert die grundlegenden Kontaktdaten (Name, E-Mail, Telefon usw.). Der neue Kontakt landet sofort in Ihrem Adressbuch und ist überall verwendbar (Pipeline, Kampagnen, Flüsse). Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie „Pipeline & Kontakte → Kontakte“. 2. Klicken Sie oben in der Liste auf das Menü „…“ (drei Punkte). 3. Wählen Sie „Kontakt hinzufügen“. 4. Tragen Sie den Namen, die E-Mail und/oder die Telefonnummer ein. 5. Bestätigen Sie: Der Kontakteintrag öffnet sich. Gut zu wissen - Geben Sie das Telefon im internationalen Format ein (z. B. +33…) für WhatsApp-/SMS-Versand. - Sie können auch viele Kontakte auf einmal über eine CSV-Datei importieren.

Kontakte aus einer CSV-Datei importieren

📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Kontakte → Menü „…“ → Kontakte importieren Der CSV-Import ermöglicht es Ihnen, eine ganze Kontaktliste auf einmal hinzuzufügen (zum Beispiel Ihren bestehenden Kundenstamm oder einen Export aus einem anderen Tool). So funktioniert es Sie laden eine CSV-Datei im richtigen Format hoch; Madyis Hub erstellt oder aktualisiert die entsprechenden Kontakte. Eine Vorlagendatei steht zum Download bereit. Sie können auch ein oder mehrere Labels auf alle importierten Kontakte anwenden, um sie danach leicht wiederzufinden. Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie „Pipeline & Kontakte → Kontakte“. 2. Klicken Sie auf das Menü „…“ und dann auf „Kontakte importieren“. 3. Laden Sie die angebotene CSV-Vorlage herunter und füllen Sie sie mit Ihren Daten aus. 4. Klicken Sie auf „Datei auswählen“ und wählen Sie Ihre CSV-Datei. 5. Optional: Geben Sie Labels (durch Kommas getrennt) ein, die auf alle importierten Kontakte angewendet werden. 6. Klicken Sie auf „Importieren“. Gut zu wissen - Behalten Sie die Reihenfolge und die Spaltennamen der Vorlage bei, um Fehler zu vermeiden. - Eine importierte Liste kann als Quelle für die Pipeline und die Datensynchronisierung dienen. - Beim Import hinzugefügte Labels erleichtern eine spätere Zielgruppenauswahl (Segmente, Flüsse).

Ihre Kontakte exportieren

📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Kontakte → Menü „…“ → Kontakte exportieren Der Export ermöglicht es Ihnen, Ihre Kontaktliste als Datei zu erhalten, um sie zu sichern oder in einem anderen Tool zu verwenden. So funktioniert es Sie starten den Export über das Aktionsmenü der Kontakte-Seite; Madyis Hub bereitet eine Datei mit Ihren Kontakten vor, die Sie anschließend abrufen. Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie „Pipeline & Kontakte → Kontakte“. 2. Klicken Sie oben auf das Menü „…“ (drei Punkte). 3. Wählen Sie „Kontakte exportieren“. 4. Bestätigen Sie: Die Exportdatei wird erstellt. Gut zu wissen - Bewahren Sie Ihre Exporte an einem sicheren Ort auf: Sie enthalten personenbezogene Daten. - Denken Sie an die DSGVO: Exportieren und teilen Sie nur das Notwendige.

Zwei doppelte Kontakte zusammenführen

📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Kontakte → Eintrag eines Kontakts → Reiter „Zusammenführen“ Das Zusammenführen vereint zwei Einträge, die dieselbe Person darstellen, zu einem einzigen, ohne den Verlauf zu verlieren. Ideal, wenn ein Kunde über zwei verschiedene Kanäle geschrieben hat und doppelt erscheint. So funktioniert es Sie öffnen den Eintrag eines Kontakts, suchen das Duplikat und bestimmen den „Haupt“-Kontakt, der erhalten bleibt. Madyis Hub hängt den Verlauf des anderen Eintrags an den Hauptkontakt an und löscht dann das Duplikat. Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie „Pipeline & Kontakte → Kontakte“ und klicken Sie auf einen der doppelten Kontakte. 2. Gehen Sie im Eintrag zum Abschnitt/Reiter „Zusammenführen“. 3. Suchen und wählen Sie den anderen Eintrag (das Duplikat). 4. Wählen Sie den zu behaltenden Hauptkontakt. 5. Bestätigen Sie das Zusammenführen. Gut zu wissen - Prüfen Sie genau, welcher Kontakt Vorrang behält: Er ist es, der die angezeigten Kontaktdaten behält. - Das Zusammenführen ist endgültig: Gleichen Sie die Informationen ab, bevor Sie bestätigen.

Sammelaktionen: mehrere Kontakte auf einmal markieren oder löschen

📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Kontakte → Kontrollkästchen → Sammelaktionsleiste Wählen Sie mehrere Kontakte auf einmal aus, um ihnen ein gemeinsames Etikett zuzuweisen oder sie in großer Zahl zu löschen, statt dies einzeln zu tun. So funktioniert es Wenn Sie Kontakte in der Liste ankreuzen, erscheint eine Aktionsleiste. Sie können alles auf der Seite auswählen, dem Stapel Etiketten hinzufügen oder die Auswahl löschen (das Löschen ist Administratoren vorbehalten, mit einer Bestätigung). Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie "Pipeline & Kontakte → Kontakte". 2. Kreuzen Sie die gewünschten Kontakte an (oder "Alle auswählen"). 3. Klicken Sie in der Aktionsleiste oben auf "Etiketten", um dem Stapel ein Etikett zuzuweisen. 4. Zum Löschen (Administrator): Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol und bestätigen Sie im Fenster. 5. Klicken Sie auf "Auswahl aufheben", um alles abzuwählen. Gut zu wissen - Das Sammellöschen ist endgültig und Administratoren vorbehalten. - Einen Stapel zu markieren ist die Grundlage, um anschließend ein Segment zu erstellen oder eine Kampagne anzusprechen.

Segmente erstellen: gefilterte, gespeicherte Listen

📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Kontakte → Filter → Segment speichern ; Ansicht: Kontakte → Segmente Ein Segment ist eine gefilterte Suche von Kontakten, die Sie unter einem Namen speichern (z. B. "Kunden in Paris", "Interessenten ohne Antwort"). Sie können es dann mit einem Klick wieder öffnen. So funktioniert es Sie wenden einen oder mehrere Filter (Attribute, Etiketten usw.) auf die Kontaktliste an und speichern diese Kombination dann als Segment. Das Segment bleibt aktuell: Es zeigt immer die Kontakte, die im Moment des Öffnens den Kriterien entsprechen. Ihre Segmente erscheinen im Untermenü "Segmente". Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie "Pipeline & Kontakte → Kontakte". 2. Klicken Sie auf "Filter" und legen Sie Ihre Kriterien fest. 3. Klicken Sie auf "Segment speichern" und geben Sie ihm einen Namen. 4. Finden Sie es anschließend unter "Kontakte → Segmente" im linken Menü wieder. 5. Um ein Segment zu löschen, öffnen Sie es und verwenden Sie dann die Löschoption. Gut zu wissen - Segmente eignen sich perfekt, um eine Kampagne anzusprechen oder eine Gruppe für eine Nachfassaktion zu erkennen. - Das Untermenü "Markiert mit" listet die Kontakte separat nach Etikett auf.

Kontaktordner: Ihre Kontakte in manuellen Listen ordnen

📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Kontaktordner Ordner sind manuelle Boxen, in denen Sie die Kontakte Ihrer Wahl ablegen (z. B. "Neue Kunden", "VIP", "Messe-Interessenten"). Anders als bei Segmenten (automatische Filter) fügen Sie die Kontakte einzeln hinzu. So funktioniert es Sie erstellen einen Ordner (Name + Farbe) und fügen ihm dann Kontakte hinzu, indem Sie nach ihnen suchen. Ein Ordner dient anschließend als Ziel für Flows: Ein Flow kann ausgelöst werden, wenn ein Kontakt einem Ordner hinzugefügt wird, abhängig von der Ordnerzugehörigkeit verzweigen oder alle seine Mitglieder auf einmal aufnehmen. Die Seite aktualisiert sich live, wenn ein Kontakt von einer anderen Quelle einsortiert wird. Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie "Pipeline & Kontakte → Kontaktordner". 2. Klicken Sie auf "Neu", geben Sie einen Namen ein und wählen Sie eine Farbe, dann erstellen Sie ihn. 3. Wählen Sie den Ordner in der linken Spalte aus. 4. Geben Sie im Suchfeld mindestens 2 Buchstaben ein, um einen Kontakt zu finden, und klicken Sie ihn dann an, um ihn hinzuzufügen. 5. Um ein Mitglied zu entfernen: Klicken Sie auf das Kreuz neben seinem Namen. 6. Um einen Ordner zu löschen: Fahren Sie mit der Maus darüber, klicken Sie auf den Papierkorb und bestätigen Sie. Gut zu wissen - Ordner sind kostenlos (kein besonderer Tarif nötig); die Ansprache über Flows ist es, die den Pro-Tarif erfordert. - Derselbe Kontakt kann zu mehreren Ordnern gehören. - Einen bereits vorhandenen Kontakt hinzuzufügen erzeugt kein Duplikat.

Unternehmen: Ihre Kontakte nach Firma gruppieren

📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Unternehmen → Alle Unternehmen Mit Unternehmen können Sie mehrere Kontakte unter einer Firma gruppieren (nützlich im B2B), mit einem eigenen Datensatz: Kontaktdaten, zugeordnete Kontakte, Notizen und benutzerdefinierte Attribute. So funktioniert es Sie erstellen ein Unternehmen (Name + Web-Domain) und ordnen ihm dann Kontakte zu. Der Unternehmensdatensatz zeigt die Liste seiner Kontakte, seinen Verlauf, seine Notizen und seine Attribute. Die Liste lässt sich wie die Kontaktliste durchsuchen und sortieren. Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie "Pipeline & Kontakte → Unternehmen → Alle Unternehmen". 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Erstellen, um ein Unternehmen hinzuzufügen (Name und Domain). 3. Öffnen Sie den Unternehmensdatensatz, um seine Kontakte, Notizen und Attribute anzusehen/hinzuzufügen. 4. Nutzen Sie Suche und Sortierung, um eine Firma zu finden. Gut zu wissen - Wenn Sie die Web-Domain eintragen, werden Kontakte mit einer E-Mail-Adresse dieser Domain automatisch zugeordnet. - Diese Ansicht ist vor allem für ein B2B-Geschäft nützlich (Verkauf an Unternehmen).

Agenda: der geteilte Team-Kalender

📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Agenda Die Agenda ist ein vom gesamten Team geteilter Kalender: Termine, Ereignisse und Notizen sind für alle sichtbar. Hier planen Sie Ihre Kundentermine und die Organisation des Teams. So funktioniert es Jedes Mitglied sieht alle Ereignisse; der Administrator kann nach Agent filtern. Sie erstellen ein Ereignis (Titel, Uhrzeiten, zugewiesener Agent, Ort, Notizen, Farbe), indem Sie auf einen Zeitabschnitt im Kalender oder auf "Neues Ereignis" klicken. Sie können eine Erinnerung planen und einen Kontakt verknüpfen. Der Kalender lädt die Ereignisse des angezeigten Zeitraums. Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie "Pipeline & Kontakte → Agenda". 2. Klicken Sie auf "Neues Ereignis" oder direkt auf ein Kalenderfeld. 3. Geben Sie den Titel, den Beginn und das Ende ein (oder kreuzen Sie "Ganztägig" an). 4. Wählen Sie den zugewiesenen Agenten, fügen Sie bei Bedarf einen Ort, Notizen und eine Farbe hinzu. 5. Stellen Sie eine Erinnerung ein (10 Min., 1 Std., 1 Tag…), wenn Sie benachrichtigt werden möchten. 6. Klicken Sie auf "Speichern". 7. Administrator: Verwenden Sie den Filter oben, um nur einen Agenten anzuzeigen. Gut zu wissen - Die Agenda ist geteilt: Alles, was Sie erstellen, ist für das Team sichtbar. - Klicken Sie auf ein vorhandenes Ereignis, um es zu bearbeiten oder zu löschen. - Für einen Kundentermin mit Google-Einladung + Meet-Videoanruf verknüpfen Sie einen Kontakt (siehe den eigenen Artikel).

Eine Erinnerung für Ihre Agenda-Ereignisse erhalten

📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Agenda → Ereignis → Feld "Erinnerung" Sie können vor einem Ereignis benachrichtigt werden (per E-Mail und Benachrichtigung), damit Sie nie einen Termin verpassen. Der Zeitpunkt der Erinnerung wird beim Erstellen oder Bearbeiten des Ereignisses gewählt. So funktioniert es Beim Speichern berechnet Madyis Hub den Erinnerungszeitpunkt (Beginn des Ereignisses minus der gewählten Vorlaufzeit) und sendet die Benachrichtigung zum richtigen Zeitpunkt an den zugewiesenen Agenten, und zwar nur einmal. Wenn Sie das Ereignis auf ein neues Datum verschieben, wird die Erinnerung automatisch neu gesetzt. Schritt für Schritt 1. Öffnen Sie "Pipeline & Kontakte → Agenda" und erstellen oder öffnen Sie ein Ereignis. 2. Wählen Sie im Feld "Erinnerung" die Vorlaufzeit (10 Min., 30 Min., 1 Std., 2 Std., 1 Tag) oder "Keine". 3. Speichern Sie das Ereignis. 4. Die Erinnerung wird automatisch zum vorgesehenen Zeitpunkt verschickt. Gut zu wissen - Die Erinnerung wird an den zugewiesenen Agenten gesendet: Denken Sie daran, das Ereignis richtig zuzuweisen. - Das Verschieben eines Ereignisses auf ein zukünftiges Datum löst eine neue Erinnerung aus.

Einen Kundentermin planen: einen Kontakt verknüpfen und eine Google-Meet-Einladung senden

📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Kalender → Termin → Feld „Kontakt“ Indem Sie einen Kontakt mit einem Kalendertermin verknüpfen, kann Madyis Hub eine Google-Calendar-Einladung mit einem Meet-Videolink erstellen und sie an den Kunden senden, sofern Google Calendar mit Ihrem Konto verbunden ist. So funktioniert es Sie suchen einen Kontakt und hängen ihn an den Termin an. Wenn Google Calendar verbunden ist, überträgt das Speichern den Termin auf die Google-Seite mit einer Einladung und einem Meet-Link. Die Google-Termine des Kontos werden schreibgeschützt über dem Kalender angezeigt (mit einem Link, um sie in Google zu öffnen). Schritt für Schritt 1. Verbinden Sie zuerst Google Calendar unter „Kanäle & Konfiguration → Integrationen → Google Calendar“ (Administrator). 2. Öffnen Sie „Pipeline & Kontakte → Kalender“ und erstellen Sie einen Termin. 3. Geben Sie im Feld „Kontakt“ mindestens 2 Buchstaben ein und wählen Sie den Kunden aus. 4. Tragen Sie die Uhrzeiten ein und speichern Sie: Die Google-+-Meet-Einladung wird für den Kontakt erstellt. 5. Google-Termine erscheinen schreibgeschützt; klicken Sie darauf, um sie in Google Calendar zu öffnen. Gut zu wissen - Ohne verbundenen Google Calendar bleibt der Termin in Madyis Hub, aber es wird keine Einladung/kein Videolink gesendet. - Das Verbinden von Google Calendar ist dem Administrator vorbehalten. - Mit der Google-Schaltfläche oben im Kalender können Sie die Integration verbinden oder verwalten.