Eine Nachfassaktion starten: einen Lead aus der Pipeline in einen Flow aufnehmen

⏳ Bald verfügbar. Diese Funktion kommt bald in Madyis Hub — so wird sie funktionieren. 📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Pipeline → Lead-Karte → Menü „In einen Flow aufnehmen“

Von einer Pipeline-Karte aus können Sie einen Lead direkt in einen veröffentlichten und aktiven Flow (eine kanalübergreifende Nachfass-Sequenz) aufnehmen, ohne das Board zu verlassen.

So funktioniert es

Das Menü „In einen Flow aufnehmen“ listet Ihre aktiven und veröffentlichten Flows auf. Wenn Sie einen auswählen, wird der Lead darin aufgenommen. Einwilligung und Anti-Spam-Schutzmaßnahmen werden vom Flow selbst übernommen, daher erfolgt die Aufnahme sofort. Ein Lead, der bereits in diesem Flow ist, wird nicht zweimal hinzugefügt.

Schritt für Schritt

Erstellen und veröffentlichen Sie zuvor einen Flow unter „Ihre Kunden erreichen → Flows“.
Öffnen Sie „Pipeline & Kontakte → Pipeline“.
Öffnen Sie auf der Lead-Karte das grüne Menü „In einen Flow aufnehmen“.
Wählen Sie den gewünschten Flow.
Eine Meldung bestätigt die Aufnahme des Leads.

Gut zu wissen

Das Menü erscheint nur, wenn Sie mindestens einen Flow haben, der aktiv UND veröffentlicht ist.
Wenn der Lead bereits aufgenommen ist, weist Madyis Hub Sie darauf hin, statt ihn erneut aufzunehmen.