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📍 Wo Sie es finden: Pipeline & Kontakte → Kontakte → Eintrag eines Kontakts → Reiter „Zusammenführen“
Das Zusammenführen vereint zwei Einträge, die dieselbe Person darstellen, zu einem einzigen, ohne den Verlauf zu verlieren. Ideal, wenn ein Kunde über zwei verschiedene Kanäle geschrieben hat und doppelt erscheint.
So funktioniert es
Sie öffnen den Eintrag eines Kontakts, suchen das Duplikat und bestimmen den „Haupt“-Kontakt, der erhalten bleibt. Madyis Hub hängt den Verlauf des anderen Eintrags an den Hauptkontakt an und löscht dann das Duplikat.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie „Pipeline & Kontakte → Kontakte“ und klicken Sie auf einen der doppelten Kontakte.
- Gehen Sie im Eintrag zum Abschnitt/Reiter „Zusammenführen“.
- Suchen und wählen Sie den anderen Eintrag (das Duplikat).
- Wählen Sie den zu behaltenden Hauptkontakt.
- Bestätigen Sie das Zusammenführen.
Gut zu wissen
- Prüfen Sie genau, welcher Kontakt Vorrang behält: Er ist es, der die angezeigten Kontaktdaten behält.
- Das Zusammenführen ist endgültig: Gleichen Sie die Informationen ab, bevor Sie bestätigen.