Agenda: el calendario de equipo compartido

📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Agenda

La Agenda es un calendario compartido por todo el equipo: citas, eventos y notas son visibles para todos. Es el lugar para planificar sus citas con clientes y la organización del equipo.

Cómo funciona

Cada miembro ve todos los eventos; el administrador puede filtrar por agente. Usted crea un evento (título, horarios, agente asignado, lugar, notas, color) haciendo clic en una franja del calendario o en "Nuevo evento". Puede programar un recordatorio y vincular un contacto. El calendario carga los eventos del periodo mostrado.

Paso a paso

1. Abra "Pipeline y contactos → Agenda".
2. Haga clic en "Nuevo evento" o directamente en una casilla del calendario.
3. Indique el título, el inicio y el fin (o marque "Todo el día").
4. Elija el agente asignado, añada un lugar, notas y un color si es necesario.
5. Ajuste un recordatorio (10 min, 1 h, 1 día…) si quiere ser avisado.
6. Haga clic en "Guardar".
7. Administrador: use el filtro de arriba para mostrar solo un agente.

Bueno saber

• La Agenda es compartida: todo lo que cree es visible para el equipo.
• Haga clic en un evento existente para modificarlo o eliminarlo.
• Para una cita con cliente con invitación de Google + videollamada Meet, vincule un contacto (consulte el artículo dedicado).