Mover un prospecto de una etapa a otra | Centro de ayuda

⏳ Próximamente. Esta función llegará pronto a Madyis Hub — así es como funcionará. 📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Pipeline → tarjeta del prospecto → selector de etapa

Hacer avanzar un prospecto en tu proceso de venta consiste en moverlo de una columna (etapa) a otra. Es la acción diaria del Pipeline.

Cómo funciona

Cada tarjeta tiene un pequeño menú desplegable que indica su etapa. Al elegir otra etapa, el prospecto salta inmediatamente a la nueva columna y el cambio se guarda. Si el servidor rechaza la operación, la tarjeta vuelve a su sitio y un mensaje te avisa. Este cambio también puede activar un Flujo o una automatización de «cambio de etapa».

Paso a paso

Abre «Pipeline y contactos → Pipeline».
Localiza la tarjeta del prospecto que quieres hacer avanzar.
Haz clic en el selector de etapa en la parte inferior de la tarjeta (vista de tablero) o en la columna «Etapa» (vista de lista).
Elige la nueva etapa: la tarjeta se mueve enseguida.
Un mensaje «Movido a …» confirma la acción.

Bueno saberlo

El movimiento solo actualiza la etapa; la demás información del contacto se conserva.
Un movimiento puede lanzar un seguimiento automático si has configurado un Flujo sobre el cambio de etapa.