Carpetas de contactos: ordenar sus contactos en listas manuales

📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Carpetas de contactos

Las Carpetas son cajas manuales donde guarda los contactos que usted elija (p. ej. "Nuevos clientes", "VIP", "Prospectos de feria"). A diferencia de los segmentos (filtros automáticos), es usted quien añade los contactos uno por uno.

Cómo funciona

Usted crea una carpeta (nombre + color) y luego le añade contactos buscándolos. Una carpeta sirve después como objetivo para los Flujos: un Flujo puede activarse cuando se añade un contacto a una carpeta, ramificarse según la pertenencia a una carpeta o inscribir de una vez a todos sus miembros. La página se actualiza en directo cuando un contacto es archivado por otra fuente.

Paso a paso

1. Abra "Pipeline y contactos → Carpetas de contactos".
2. Haga clic en "Nueva", escriba un nombre y elija un color, luego créela.
3. Seleccione la carpeta en la columna de la izquierda.
4. En el campo de búsqueda, escriba al menos 2 letras para encontrar un contacto y luego haga clic en él para añadirlo.
5. Para quitar un miembro: haga clic en la cruz junto a su nombre.
6. Para eliminar una carpeta: pase el cursor por encima y haga clic en la papelera, luego confirme.

Bueno saber

• Las carpetas son gratuitas (sin ningún plan en particular); es la segmentación mediante Flujos la que corresponde al plan Pro.
• Un mismo contacto puede pertenecer a varias carpetas.
• Añadir un contacto que ya está presente no crea un duplicado.