Atributos personalizados: añade tus propios campos a las conversaciones y contactos

📍 Dónde encontrarlo: Ajustes → grupo «Datos» → «Atributos personalizados»

Los atributos personalizados son campos a medida que añades a tus conversaciones o a tus contactos (por ejemplo «Número de pedido», «Origen», «Fecha de cita») para guardar información propia de tu actividad.

Cómo funciona

Creas un atributo eligiendo a qué se aplica (Conversación o Contacto) y su tipo (texto, número, enlace, fecha, lista desplegable o casilla de verificación). Luego aparece en el panel de la derecha de las conversaciones o en la ficha de contacto, donde lo rellenas. Estos campos pueden servir como filtros y como variables.

Paso a paso

1. Ve a «Ajustes» → grupo «Datos» → «Atributos personalizados».
2. Haz clic para añadir un atributo.
3. Elige el modelo (Conversación o Contacto) y el tipo (Texto, Número, Enlace, Fecha, Lista, Casilla de verificación).
4. Ponle un nombre (y los valores de la lista si es de tipo Lista), y luego guarda.
5. Rellena el valor en el panel de una conversación o en una ficha de contacto.

Bueno saberlo

• El tipo «Lista» obliga a elegir entre valores predefinidos: práctico para mantener datos fiables.
• Los atributos de conversación se pueden hacer obligatorios mediante el Flujo de trabajo de conversación.