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⏳ Próximamente. Esta función llegará pronto a Madyis Hub — así es como funcionará. 📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Pipeline → botón «Etapas»
Personalizas por completo las columnas del Pipeline: cambiar su nombre, su color, su orden, marcar una etapa como final (ganado/perdido) o eliminar una. Así adaptas el Pipeline a tu negocio.
Cómo funciona
Cada etapa es una columna. Cuando renombras una etapa, Madyis Hub mueve automáticamente todos los prospectos que estaban en ella y actualiza las reglas y los Flujos que apuntaban a ella, para no romper nada. Cuando eliminas una etapa, eliges a qué otra etapa se mueven sus prospectos (no se pierde ninguna tarjeta). Una etapa «final» sirve para marcar un negocio cerrado.
Paso a paso
- Abre «Pipeline y contactos → Pipeline» (solo administradores).
- Haz clic en el botón «Etapas» arriba a la derecha.
- Para renombrar: modifica el texto de una etapa en su campo.
- Para el color: haz clic en una de las pastillas de color bajo el nombre.
- Para reordenar: usa las flechas arriba/abajo a la izquierda de cada etapa.
- Para marcar una etapa de fin: marca «Etapa final» (p. ej. Ganado, Perdido).
- Para añadir una etapa: haz clic en «Añadir una etapa» abajo.
- Para eliminar: haz clic en la papelera, luego elige la etapa donde mover los prospectos existentes.
- Haz clic en «Guardar».
Bueno saberlo
- Siempre debe haber al menos una etapa: la última no se puede eliminar.
- Dos etapas no pueden tener el mismo nombre.
- Renombrar una etapa no tiene riesgo: las tarjetas y las automatizaciones siguen el nuevo nombre automáticamente.