Pipeline y contactos

Entender el Pipeline: seguir a tus prospectos paso a paso

⏳ Próximamente. Esta función llegará pronto a Madyis Hub — así es como funcionará. 📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Pipeline El Pipeline es un tablero de seguimiento comercial (kanban) donde cada prospecto (lead) avanza de columna en columna, desde «Nuevo» hasta «Ganado» o «Perdido». Es la vista general de todas tus oportunidades en curso. Cómo funciona Cada tarjeta del Pipeline es un contacto, y la columna en la que se encuentra corresponde a su etapa comercial (guardada en el contacto). En la primera carga, todos tus prospectos identificados se colocan en la primera columna. Después, cada nuevo contacto entra automáticamente según tus reglas de «Fuentes». El tablero se actualiza en directo cuando un contacto cambia de etapa, sin recargar la página. Paso a paso 1. En el menú de la izquierda, abre «Pipeline y contactos → Pipeline». 2. Observa las columnas (etapas): Nuevo, Contactado, Respondió, Cualificado, Ganado, Perdido por defecto. 3. La cifra en la parte superior de cada columna indica el número de prospectos en esa etapa. 4. Haz clic en una tarjeta para abrir la ficha completa del contacto. 5. Haz clic en «Actualizar» arriba a la derecha para recargar manualmente si lo necesitas. Bueno saberlo - El Pipeline forma parte del plan Pro: en un plan gratuito, verás una invitación a pasar al plan superior. - El Pipeline no crea nuevos contactos: organiza los que ya tienes. - Los visitantes anónimos (que no dejaron ni correo ni teléfono) no aparecen en el Pipeline; entran una vez identificados.

Vista de tablero (kanban) o vista de lista: elegir cómo se muestra el Pipeline

⏳ Próximamente. Esta función llegará pronto a Madyis Hub — así es como funcionará. 📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Pipeline → botones «Tablero» / «Lista» (arriba a la derecha) El Pipeline se muestra de dos formas: en tablero (columnas por etapa, ideal para visualizar el avance) o en lista (todos los prospectos en plano, práctico para recorrer rápido). Cambias de una a otra con un solo clic. Cómo funciona La vista de tablero muestra una columna por etapa con las tarjetas apiladas. La vista de lista muestra los mismos prospectos en filas, ordenados por etapa, cada uno con su selector de etapa. Tu elección se memoriza en tu navegador, así que la recuperas en tu próxima visita. Paso a paso 1. Abre «Pipeline y contactos → Pipeline». 2. Arriba a la derecha, localiza los dos botones «Tablero» y «Lista». 3. Haz clic en «Tablero» para la vista en columnas (kanban). 4. Haz clic en «Lista» para ver todos los prospectos en filas ordenables. 5. En el tablero, si tienes muchas columnas, usa las flechas izquierda/derecha o la barra inferior para desplazarte. 6. Haz clic en «Ver más» al final de una columna para cargar los siguientes prospectos. Bueno saberlo - La vista de lista es más rápida para escanear un gran número de prospectos en una pantalla pequeña. - El selector de etapa está disponible en ambas vistas: puedes mover un prospecto sin cambiar de vista.

Gestionar las etapas del Pipeline: renombrar, colorear, reordenar, eliminar

⏳ Próximamente. Esta función llegará pronto a Madyis Hub — así es como funcionará. 📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Pipeline → botón «Etapas» Personalizas por completo las columnas del Pipeline: cambiar su nombre, su color, su orden, marcar una etapa como final (ganado/perdido) o eliminar una. Así adaptas el Pipeline a tu negocio. Cómo funciona Cada etapa es una columna. Cuando renombras una etapa, Madyis Hub mueve automáticamente todos los prospectos que estaban en ella y actualiza las reglas y los Flujos que apuntaban a ella, para no romper nada. Cuando eliminas una etapa, eliges a qué otra etapa se mueven sus prospectos (no se pierde ninguna tarjeta). Una etapa «final» sirve para marcar un negocio cerrado. Paso a paso 1. Abre «Pipeline y contactos → Pipeline» (solo administradores). 2. Haz clic en el botón «Etapas» arriba a la derecha. 3. Para renombrar: modifica el texto de una etapa en su campo. 4. Para el color: haz clic en una de las pastillas de color bajo el nombre. 5. Para reordenar: usa las flechas arriba/abajo a la izquierda de cada etapa. 6. Para marcar una etapa de fin: marca «Etapa final» (p. ej. Ganado, Perdido). 7. Para añadir una etapa: haz clic en «Añadir una etapa» abajo. 8. Para eliminar: haz clic en la papelera, luego elige la etapa donde mover los prospectos existentes. 9. Haz clic en «Guardar». Bueno saberlo - Siempre debe haber al menos una etapa: la última no se puede eliminar. - Dos etapas no pueden tener el mismo nombre. - Renombrar una etapa no tiene riesgo: las tarjetas y las automatizaciones siguen el nuevo nombre automáticamente.

Fuentes del Pipeline: elegir quién entra automáticamente y dónde

⏳ Próximamente. Esta función llegará pronto a Madyis Hub — así es como funcionará. 📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Pipeline → botón «Fuentes» Las «Fuentes» deciden qué canales y qué entradas (sitio web, WhatsApp, correo, Google Sheet, API/integraciones…) añaden automáticamente un nuevo prospecto al Pipeline, y en qué etapa aterriza. Cómo funciona Para cada bandeja de entrada (canal) y para los orígenes globales (importación de Google Sheet, API/integraciones), activas o no la incorporación automática y eliges la etapa de llegada. Una regla nunca mueve un prospecto ya clasificado: solo se aplica a las nuevas entradas, en tiempo real. Mientras no se defina ninguna regla, todo contacto identificado llega por defecto a la primera etapa. Paso a paso 1. Abre «Pipeline y contactos → Pipeline» (administrador). 2. Haz clic en el botón «Fuentes» arriba a la derecha. 3. En «Canales», marca las bandejas que deben alimentar el Pipeline y elige su etapa de entrada. 4. En «Importaciones e integraciones», activa Google Sheet y/o API según tus necesidades, con su etapa. 5. Desmarca una fuente para que deje de añadir prospectos automáticamente. 6. Haz clic en «Guardar». Bueno saberlo - Si desmarcas TODO, aparece una advertencia: tu Pipeline pasará a ser 100 % manual (añades los prospectos tú mismo). - Las reglas solo afectan a los nuevos contactos; tus tarjetas actuales no se mueven. - Para elegir la etapa de destino por fuente de importación, consulta también la «Sincronización de datos».

Mover un prospecto de una etapa a otra

⏳ Próximamente. Esta función llegará pronto a Madyis Hub — así es como funcionará. 📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Pipeline → tarjeta del prospecto → selector de etapa Hacer avanzar un prospecto en tu proceso de venta consiste en moverlo de una columna (etapa) a otra. Es la acción diaria del Pipeline. Cómo funciona Cada tarjeta tiene un pequeño menú desplegable que indica su etapa. Al elegir otra etapa, el prospecto salta inmediatamente a la nueva columna y el cambio se guarda. Si el servidor rechaza la operación, la tarjeta vuelve a su sitio y un mensaje te avisa. Este cambio también puede activar un Flujo o una automatización de «cambio de etapa». Paso a paso 1. Abre «Pipeline y contactos → Pipeline». 2. Localiza la tarjeta del prospecto que quieres hacer avanzar. 3. Haz clic en el selector de etapa en la parte inferior de la tarjeta (vista de tablero) o en la columna «Etapa» (vista de lista). 4. Elige la nueva etapa: la tarjeta se mueve enseguida. 5. Un mensaje «Movido a …» confirma la acción. Bueno saberlo - El movimiento solo actualiza la etapa; la demás información del contacto se conserva. - Un movimiento puede lanzar un seguimiento automático si has configurado un Flujo sobre el cambio de etapa.

Lanzar un seguimiento: inscribir un prospecto en un Flujo desde el Pipeline

⏳ Próximamente. Esta función llegará pronto a Madyis Hub — así es como funcionará. 📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Pipeline → tarjeta del prospecto → menú «Inscribir en un Flujo» Desde una tarjeta del Pipeline, puedes inscribir directamente un prospecto en un Flujo (secuencia de seguimiento multicanal) publicado y activo, sin salir del tablero. Cómo funciona El menú «Inscribir en un Flujo» enumera tus Flujos activos y publicados. Al elegir uno, el prospecto queda inscrito en él. El consentimiento y las salvaguardas antispam los gestiona el propio Flujo, por lo que la inscripción es inmediata. Un prospecto que ya esté en ese Flujo no se añadirá dos veces. Paso a paso 1. Crea y publica previamente un Flujo en «Llegar a tus clientes → Flujos». 2. Abre «Pipeline y contactos → Pipeline». 3. En la tarjeta del prospecto, abre el menú verde «Inscribir en un Flujo». 4. Selecciona el Flujo que quieras. 5. Un mensaje confirma la inscripción del prospecto. Bueno saberlo - El menú solo aparece si tienes al menos un Flujo activo Y publicado. - Si el prospecto ya está inscrito, Madyis Hub te lo indica en lugar de volver a inscribirlo.

Limpiar el Pipeline: quitar una tarjeta, vaciar una etapa, eliminar el ruido

⏳ Próximamente. Esta función llegará pronto a Madyis Hub — así funcionará. 📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Pipeline → cruz en una tarjeta / goma en una columna / botón «Limpiar el ruido» Mantén tu Pipeline ordenado quitando los prospectos que no tienen nada que hacer ahí: una tarjeta, una etapa entera o todos los remitentes automáticos (noreply, notificaciones…). Cómo funciona Quitar un prospecto solo borra su etapa y coloca un marcador para que no vuelva por sí solo; el contacto NO se elimina, sigue en Contactos. Puedes quitar una sola tarjeta, vaciar una etapa entera (con confirmación) o lanzar la «limpieza del ruido» que quita en masa las direcciones automáticas detectadas. Paso a paso 1. Abre «Pipeline y contactos → Pipeline» (administrador). 2. Para quitar una tarjeta: pasa el ratón por encima y haz clic en la cruz. 3. Para vaciar una etapa: haz clic en el icono de goma en la parte superior de la columna y confirma. 4. Para eliminar los remitentes automáticos: haz clic en «Limpiar el ruido» arriba y confirma. 5. Madyis Hub indica cuántas tarjetas se han quitado. Bueno saber - Quitar nunca borra el contacto: encuéntralo de nuevo en «Contactos» y vuelve a colocarlo en una etapa si lo necesitas. - Un prospecto quitado manualmente no será re-añadido automáticamente por las Fuentes. - Estas acciones de limpieza están reservadas a los administradores.

Los Contactos: tu agenda central

📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Contactos → Todos los contactos Los Contactos reúnen a todas las personas que conoce tu cuenta (clientes, prospectos, visitantes identificados). Cada ficha de contacto agrupa datos, conversaciones, notas, etiquetas y atributos. Cómo funciona Un contacto se crea automáticamente en cuanto una persona te escribe a través de un canal, o manualmente por ti. La lista se ordena por última actividad, nombre, etc., y se busca por nombre, correo electrónico o teléfono. Haz clic en una ficha para ver y modificar toda su información. Paso a paso 1. Abre «Pipeline y contactos → Contactos → Todos los contactos». 2. Usa la barra de búsqueda para encontrar a una persona. 3. Haz clic en el encabezado de una columna o en el menú de orden para cambiar el orden. 4. Haz clic en un contacto para abrir su ficha completa. 5. Usa «Activos» en el submenú para ver los contactos recientemente activos. Bueno saber - Una misma persona solo debería existir una vez: en caso de duplicado, usa la fusión de contactos. - Rellena el correo electrónico y el teléfono: son las claves para las campañas, los Flujos y el Pipeline.

Crear un contacto manualmente

📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Contactos → menú «…» → Añadir un contacto Puedes añadir a una persona a mano cuando obtienes sus datos sin conexión (en tienda, por teléfono, en una feria…). Cómo funciona El formulario de creación guarda los datos básicos (nombre, correo electrónico, teléfono, etc.). El nuevo contacto entra de inmediato en tu agenda y queda disponible en todas partes (Pipeline, campañas, Flujos). Paso a paso 1. Abre «Pipeline y contactos → Contactos». 2. Haz clic en el menú «…» (tres puntos) en la parte superior de la lista. 3. Elige «Añadir un contacto». 4. Rellena el nombre, el correo electrónico y/o el número de teléfono. 5. Valida: se abre la ficha del contacto. Bueno saber - Introduce el teléfono en formato internacional (p. ej. +33…) para los envíos de WhatsApp/SMS. - También puedes importar muchos contactos de una vez mediante un archivo CSV.

Importar contactos desde un archivo CSV

📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Contactos → menú «…» → Importar contactos La importación CSV te permite añadir una lista entera de contactos de una vez (por ejemplo tu base de clientes existente o una exportación de otra herramienta). Cómo funciona Subes un archivo CSV con el formato correcto; Madyis Hub crea o actualiza los contactos correspondientes. Se ofrece una plantilla de archivo para descargar. También puedes aplicar una o varias etiquetas a todos los contactos importados para encontrarlos fácilmente después. Paso a paso 1. Abre «Pipeline y contactos → Contactos». 2. Haz clic en el menú «…» y luego en «Importar contactos». 3. Descarga la plantilla CSV propuesta y rellénala con tus datos. 4. Haz clic en «Elegir un archivo» y selecciona tu CSV. 5. Opcional: introduce etiquetas (separadas por comas) para aplicar a todos los importados. 6. Haz clic en «Importar». Bueno saber - Respeta el orden y el nombre de las columnas de la plantilla para evitar errores. - Una lista importada puede servir de fuente al Pipeline y a la Sincronización de datos. - Las etiquetas añadidas en la importación facilitan una segmentación posterior (segmentos, Flujos).

Exportar tus contactos

📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Contactos → menú «…» → Exportar los contactos La exportación te permite obtener tu lista de contactos en un archivo, para guardarla o usarla en otra herramienta. Cómo funciona Lanzas la exportación desde el menú de acciones de la página Contactos; Madyis Hub prepara un archivo de tus contactos que luego recuperas. Paso a paso 1. Abre «Pipeline y contactos → Contactos». 2. Haz clic en el menú «…» (tres puntos) en la parte superior. 3. Elige «Exportar los contactos». 4. Confirma: se genera el archivo de exportación. Bueno saber - Guarda tus exportaciones en un lugar seguro: contienen datos personales. - Piensa en el RGPD: exporta y comparte solo lo necesario.

Fusionar dos contactos duplicados

📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Contactos → ficha de un contacto → pestaña «Fusionar» La fusión reúne dos fichas que representan a la misma persona en una sola, sin perder el historial. Ideal cuando un cliente ha escrito desde dos canales diferentes y aparece duplicado. Cómo funciona Abres la ficha de un contacto, buscas el duplicado y designas el contacto «principal» que se conservará. Madyis Hub vincula el historial de la otra ficha al contacto principal y luego elimina el duplicado. Paso a paso 1. Abre «Pipeline y contactos → Contactos» y haz clic en uno de los contactos duplicados. 2. En la ficha, ve a la sección/pestaña «Fusionar». 3. Busca y selecciona la otra ficha (el duplicado). 4. Elige el contacto principal a conservar. 5. Confirma la fusión. Bueno saber - Comprueba bien qué contacto mantiene la prioridad: es el que conserva los datos mostrados. - La fusión es definitiva: contrasta la información antes de validar.

Acciones masivas: etiquetar o eliminar varios contactos a la vez

📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Contactos → casillas de verificación → barra de acciones masivas Seleccione varios contactos de una vez para aplicarles una etiqueta común o eliminarlos en bloque, en lugar de hacerlo uno por uno. Cómo funciona Al marcar contactos en la lista, aparece una barra de acciones. Puede seleccionar todo lo de la página, añadir etiquetas al lote o eliminar la selección (la eliminación está reservada a los administradores, con una confirmación). Paso a paso 1. Abra "Pipeline y contactos → Contactos". 2. Marque los contactos que desee (o "Seleccionar todo"). 3. En la barra de acciones de arriba, haga clic en "Etiquetas" para aplicar una etiqueta al lote. 4. Para eliminar (administrador): haga clic en el icono de papelera y confirme en la ventana. 5. Haga clic en "Borrar selección" para desmarcar todo. Bueno saber - La eliminación masiva es definitiva y está reservada a los administradores. - Etiquetar un lote es la base para luego crear un segmento o dirigir una campaña.

Crear segmentos: listas filtradas y guardadas

📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Contactos → Filtros → Guardar segmento ; consulta: Contactos → Segmentos Un segmento es una búsqueda filtrada de contactos que usted guarda con un nombre (p. ej. "Clientes en París", "Prospectos sin respuesta"). Luego lo vuelve a abrir con un solo clic. Cómo funciona Usted aplica uno o varios filtros (atributos, etiquetas, etc.) a la lista de contactos y, después, guarda esa combinación como segmento. El segmento se mantiene actualizado: siempre muestra los contactos que cumplen los criterios en el momento en que lo abre. Sus segmentos aparecen en el submenú "Segmentos". Paso a paso 1. Abra "Pipeline y contactos → Contactos". 2. Haga clic en "Filtros" y defina sus criterios. 3. Haga clic en "Guardar segmento" y póngale un nombre. 4. Vuelva a encontrarlo después en "Contactos → Segmentos" en el menú de la izquierda. 5. Para eliminar un segmento, ábralo y luego use la opción de eliminación. Bueno saber - Los segmentos son perfectos para dirigir una campaña o localizar un grupo al que dar seguimiento. - El submenú "Etiquetados con" lista por separado los contactos por etiqueta.

Carpetas de contactos: ordenar sus contactos en listas manuales

📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Carpetas de contactos Las Carpetas son cajas manuales donde guarda los contactos que usted elija (p. ej. "Nuevos clientes", "VIP", "Prospectos de feria"). A diferencia de los segmentos (filtros automáticos), es usted quien añade los contactos uno por uno. Cómo funciona Usted crea una carpeta (nombre + color) y luego le añade contactos buscándolos. Una carpeta sirve después como objetivo para los Flujos: un Flujo puede activarse cuando se añade un contacto a una carpeta, ramificarse según la pertenencia a una carpeta o inscribir de una vez a todos sus miembros. La página se actualiza en directo cuando un contacto es archivado por otra fuente. Paso a paso 1. Abra "Pipeline y contactos → Carpetas de contactos". 2. Haga clic en "Nueva", escriba un nombre y elija un color, luego créela. 3. Seleccione la carpeta en la columna de la izquierda. 4. En el campo de búsqueda, escriba al menos 2 letras para encontrar un contacto y luego haga clic en él para añadirlo. 5. Para quitar un miembro: haga clic en la cruz junto a su nombre. 6. Para eliminar una carpeta: pase el cursor por encima y haga clic en la papelera, luego confirme. Bueno saber - Las carpetas son gratuitas (sin ningún plan en particular); es la segmentación mediante Flujos la que corresponde al plan Pro. - Un mismo contacto puede pertenecer a varias carpetas. - Añadir un contacto que ya está presente no crea un duplicado.

Empresas: agrupar sus contactos por empresa

📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Empresas → Todas las empresas Las Empresas le permiten agrupar varios contactos bajo una misma empresa (útil en B2B), con su ficha dedicada: datos de contacto, contactos vinculados, notas y atributos personalizados. Cómo funciona Usted crea una empresa (nombre + dominio web) y luego le vincula contactos. La ficha de empresa muestra la lista de sus contactos, su historial, sus notas y sus atributos. La lista se busca y se ordena igual que la de los contactos. Paso a paso 1. Abra "Pipeline y contactos → Empresas → Todas las empresas". 2. Haga clic en el botón de creación para añadir una empresa (nombre y dominio). 3. Abra la ficha de la empresa para ver/añadir sus contactos, notas y atributos. 4. Use la búsqueda y la ordenación para encontrar una empresa. Bueno saber - Indicar el dominio web permite asociar automáticamente los contactos que tengan una dirección de correo de ese dominio. - Esta vista es sobre todo útil para una actividad B2B (venta a empresas).

Agenda: el calendario de equipo compartido

📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Agenda La Agenda es un calendario compartido por todo el equipo: citas, eventos y notas son visibles para todos. Es el lugar para planificar sus citas con clientes y la organización del equipo. Cómo funciona Cada miembro ve todos los eventos; el administrador puede filtrar por agente. Usted crea un evento (título, horarios, agente asignado, lugar, notas, color) haciendo clic en una franja del calendario o en "Nuevo evento". Puede programar un recordatorio y vincular un contacto. El calendario carga los eventos del periodo mostrado. Paso a paso 1. Abra "Pipeline y contactos → Agenda". 2. Haga clic en "Nuevo evento" o directamente en una casilla del calendario. 3. Indique el título, el inicio y el fin (o marque "Todo el día"). 4. Elija el agente asignado, añada un lugar, notas y un color si es necesario. 5. Ajuste un recordatorio (10 min, 1 h, 1 día…) si quiere ser avisado. 6. Haga clic en "Guardar". 7. Administrador: use el filtro de arriba para mostrar solo un agente. Bueno saber - La Agenda es compartida: todo lo que cree es visible para el equipo. - Haga clic en un evento existente para modificarlo o eliminarlo. - Para una cita con cliente con invitación de Google + videollamada Meet, vincule un contacto (consulte el artículo dedicado).

Recibir un recordatorio para sus eventos de agenda

📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Agenda → evento → campo "Recordatorio" Puede recibir un aviso antes de un evento (por correo y notificación) para no perderse nunca una cita. El plazo del recordatorio se elige al crear o modificar el evento. Cómo funciona Al guardar, Madyis Hub calcula el momento del recordatorio (el inicio del evento menos el plazo elegido) y envía la alerta al agente asignado cuando llega el momento, una sola vez. Si reprograma el evento a una nueva fecha, el recordatorio se reactiva automáticamente. Paso a paso 1. Abra "Pipeline y contactos → Agenda" y cree o abra un evento. 2. En el campo "Recordatorio", elija el plazo (10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 1 día) o "Ninguno". 3. Guarde el evento. 4. El recordatorio se enviará automáticamente en el momento previsto. Bueno saber - El recordatorio se envía al agente asignado: recuerde asignar bien el evento. - Reprogramar un evento a una fecha futura lanza un nuevo recordatorio.

Programar una cita con un cliente: vincular un contacto y enviar una invitación de Google Meet

📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Agenda → evento → campo «Contacto» Al vincular un contacto a un evento de la agenda, Madyis Hub puede crear una invitación de Google Calendar con un enlace de videollamada de Meet y enviarla al cliente, siempre que Google Calendar esté conectado a su cuenta. Cómo funciona Usted busca y vincula un contacto al evento. Si Google Calendar está conectado, al guardar se envía el evento al lado de Google con una invitación y un enlace de Meet. Las citas de Google de la cuenta se muestran sobre la agenda en modo de solo lectura (con un enlace para abrirlas en Google). Paso a paso 1. Primero conecte Google Calendar en «Canales y configuración → Integraciones → Google Calendar» (administrador). 2. Abra «Pipeline y contactos → Agenda» y cree un evento. 3. En el campo «Contacto», escriba al menos 2 letras y seleccione al cliente. 4. Indique los horarios y guarde: se crea la invitación de Google + Meet para el contacto. 5. Las citas de Google aparecen en modo de solo lectura; haga clic en ellas para abrirlas en Google Calendar. Bueno saber - Sin Google Calendar conectado, el evento permanece en Madyis Hub pero no se envía ninguna invitación ni videollamada. - La conexión de Google Calendar está reservada al administrador. - El botón de Google en la parte superior de la Agenda permite conectar o gestionar la integración.