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Campañas y formularios
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Por Michael
Por Michael
Llega a tus clientes a gran escala: chat en el sitio, SMS, WhatsApp y formularios de recogida de datos.
Entender las campañas: chat, SMS, WhatsApp y formularios
📍 Dónde encontrarlo: Llegar a tus clientes → Campañas Las Campañas reúnen cuatro formas de dirigirte a tus clientes: un mensaje que se abre solo en tu sitio web (chat en directo), un envío masivo por SMS, un envío masivo por WhatsApp y formularios (popups) para recopilar información. Cada tipo tiene su propia pestaña. Cómo funciona Una única pantalla «Campañas» da acceso a cuatro subpestañas en la parte superior: Chat en directo, SMS, WhatsApp y Formularios. Las campañas de chat y los formularios se apoyan en el widget ya instalado en tu sitio web. Las campañas de SMS y WhatsApp envían un mensaje masivo a los contactos que llevan una etiqueta elegida. El acceso a las campañas está reservado a los administradores. Paso a paso 1. En el menú de la izquierda, abre «Llegar a tus clientes → Campañas». 2. En la parte superior de la página, localiza las pestañas: Chat en directo, SMS, WhatsApp y Formularios. 3. Elige el tipo que corresponda a tu necesidad (consulta los artículos dedicados a cada tipo). 4. Haz clic en el botón «+» de la parte superior derecha para crear una campaña de ese tipo. Bueno saberlo - El chat en directo y los formularios requieren que el widget de chat esté instalado en tu sitio web. - Los SMS y WhatsApp requieren haber conectado antes una bandeja de entrada del canal correspondiente. - Solo los administradores ven y gestionan las campañas.
Crear una campaña de chat en directo en tu sitio web
📍 Dónde encontrarlo: Llegar a tus clientes → Campañas → Chat en directo → + Una campaña de chat en directo hace aparecer automáticamente un mensaje en la burbuja de chat de tu sitio web, tras unos segundos en una página concreta. Es ideal para dar la bienvenida a un visitante, ofrecer ayuda o anunciar una promoción. Cómo funciona El mensaje está vinculado a tu bandeja de entrada «Sitio web» (el widget de chat). Eliges la dirección de la página donde debe activarse y el retraso antes de mostrarse. El mensaje puede enviarse en nombre de un agente o del bot. Una vez que el visitante interactúa, el intercambio continúa como una conversación normal en la bandeja de entrada. Paso a paso 1. Abre «Llegar a tus clientes → Campañas» y luego la pestaña «Chat en directo». 2. Haz clic en «+» (crear una campaña) en la parte superior derecha. 3. Rellena el Título (uso interno) y el Mensaje mostrado al visitante. 4. Elige la bandeja de entrada «Sitio web» correspondiente. 5. En «Enviado por», elige un agente o deja «Bot». 6. Introduce la URL de la página de activación (debe empezar por http:// o https://). 7. Indica el «tiempo en la página» en segundos antes de mostrarse. 8. Marca si lo necesitas «Activar solo durante el horario de apertura» y deja marcado «Activado», luego guarda. Bueno saberlo - La URL admite comodines: puedes apuntar a un grupo de páginas en lugar de a una sola. - La opción «Anuncio» muestra el mensaje como un simple anuncio sin abrir una conversación. - Si un cambio no aparece, suele ser la caché de tu sitio (deja pasar alrededor de 1 hora o vacía la caché) — no es un fallo. - Una campaña de chat permanece «en curso» y puede volver a activarse mientras esté activa.
Enviar una campaña de SMS a tus contactos
📍 Dónde encontrarlo: Llegar a tus clientes → Campañas → SMS → + Una campaña de SMS envía un mismo mensaje de texto, de una sola vez, a todos los contactos que llevan una etiqueta que elijas. Es útil para hacer seguimiento de prospectos o anunciar una oferta. Cómo funciona Seleccionas una bandeja de entrada de SMS, redactas el mensaje, eliges la audiencia por etiqueta y programas la fecha de envío. Antes del envío, Madyis Hub calcula cuántos contactos son realmente «elegibles»: como salvaguarda antibloqueo, solo se contacta a los contactos que tienen consentimiento o un intercambio previo y que no han respondido STOP; el resto se omiten en silencio. Si ningún contacto es elegible, el envío se bloquea y un mensaje te lo indica. Paso a paso 1. Conecta primero una bandeja de entrada de SMS (consulta la categoría Bandejas de entrada y canales). 2. Abre «Llegar a tus clientes → Campañas» y luego la pestaña «SMS». 3. Haz clic en «+» (crear una campaña). 4. Introduce un Título y luego el Mensaje (un contador de caracteres te ayuda a ser breve). 5. Elige la bandeja de entrada de SMS. 6. En «Audiencia», selecciona una o varias etiquetas: la campaña apuntará a los contactos que las lleven. 7. Elige la fecha y la hora de envío (programación) y luego valida. 8. Lee el resumen «elegibles / excluidos» mostrado antes del envío para saber cuántos contactos serán contactados realmente. Bueno saberlo - La audiencia = TODOS los contactos que llevan la etiqueta elegida: revisa tus etiquetas antes de enviar. - Salvaguarda antibloqueo: los contactos sin consentimiento, bloqueados o que han respondido STOP nunca reciben SMS. - Una campaña de SMS es única (one-off): se envía una sola vez y no se vuelve a activar. - Según tu país y operador, el SMS puede requerir un registro previo (p. ej. ES/FR) del lado de la telefonía.
Enviar una campaña de WhatsApp (reactivar leads por etiqueta)
📍 Dónde encontrarlo: Llegar a tus clientes → Campañas → WhatsApp → + Una campaña de WhatsApp envía una plantilla de mensaje aprobada por WhatsApp, de una sola vez, a todos los contactos que llevan una etiqueta elegida. Está pensada para reactivar prospectos de forma conforme a las reglas de Meta. Cómo funciona Eliges una bandeja de entrada de WhatsApp y luego una plantilla (template) aprobada por WhatsApp; no puedes escribir un texto libre. Las variables de la plantilla y el encabezado multimedia deben completarse. La audiencia se define por etiqueta. Antes del lanzamiento, una ventana resume cuántos contactos son elegibles (opt-in) y cuántos serán excluidos, y te pide que certifiques que tienes el consentimiento: una protección contra el bloqueo de la cuenta de WhatsApp. Paso a paso 1. Primero conecta una bandeja de entrada de WhatsApp y haz aprobar tus plantillas del lado de Meta. 2. Abre "Llegar a tus clientes → Campañas" y luego la pestaña "WhatsApp". 3. Haz clic en "+" (crear una campaña). 4. Escribe un Título, elige la bandeja de entrada de WhatsApp y luego selecciona una plantilla aprobada. 5. Completa los parámetros de la plantilla (variables de texto Y la imagen de encabezado si la plantilla lo requiere). 6. En "Audiencia", elige la(s) etiqueta(s) de los contactos a reactivar. 7. Elige la fecha y la hora de envío. 8. Confirma: lee el resumen de elegibles/excluidos y confirma la certificación de opt-in para lanzar. Bueno saberlo - Encabezado de imagen OBLIGATORIO cuando la plantilla es de tipo IMAGE: sin imagen, WhatsApp lo rechaza todo (error 132012) y el envío sale silenciosamente a 0. - La audiencia = TODOS los contactos que llevan la etiqueta: un envío no solicitado puede hacer que Meta bloquee tu cuenta de WhatsApp. - Solo los contactos con opt-in (consentimiento o intercambio previo, salvo STOP) son contactados realmente; el resumen te muestra los excluidos. - Una campaña de WhatsApp no crea una conversación por contacto; usa una variable como {{contact.name}} para personalizar. - La pestaña WhatsApp puede estar oculta mientras la función no esté activada en tu cuenta.
Crear un formulario (popup) para recopilar datos en tu sitio web
📍 Dónde encontrarlo: Llegar a tus clientes → Campañas → Formularios → Crear un formulario Un formulario es una ventana (popup) que se muestra en tu sitio web para recopilar información de los visitantes (nombre, correo electrónico, teléfono, opciones, etc.), independientemente de la ventana de chat. Ideal para captar leads o recoger opiniones. Cómo funciona El formulario reutiliza el widget de chat ya instalado en tu sitio web: no hay que poner ningún código ni script adicional. Construyes el formulario con un editor visual y una vista previa en directo, y luego se muestra automáticamente a los visitantes según la página objetivo y un retraso. Cada respuesta se guarda y, si se recopila un correo electrónico o un teléfono, se crea o se encuentra un contacto automáticamente. Es una función del plan Pro. Paso a paso 1. Abre "Llegar a tus clientes → Campañas" y luego la pestaña "Formularios". 2. Haz clic en "Crear un formulario". 3. Elige el tipo "Formulario" (recopilación de respuestas). 4. Rellena el Título, su tamaño, un mensaje de introducción y elige la bandeja de entrada "Sitio web". 5. En "Preguntas", añade tus campos: texto, área de texto, correo electrónico, teléfono, lista desplegable, botones de opción o casillas de verificación; marca los campos obligatorios. 6. Para vincular un campo al contacto, usa "Guardar como" (correo electrónico, nombre o teléfono). 7. Ajusta la posición (centro, esquina, banda), la URL de la página objetivo (opcional = todas las páginas) y el retraso de visualización en segundos. 8. Personaliza el botón de envío y el mensaje de agradecimiento, deja "Activado" marcado y luego guarda. Bueno saberlo - Ningún código que instalar: el formulario pasa por el widget ya presente en tu sitio web. - Una URL vacía apunta a todas las páginas; una URL indicada en una bandeja de entrada "Sitio web" debe empezar por http(s)://. - Si un cambio no se muestra, normalmente es la caché de tu sitio (service worker/PWA), no un error. - Desactivar el formulario o bajar de plan desde Pro detiene inmediatamente la recopilación. - Usa la vista previa en directo a la derecha para verificar la apariencia antes de guardar.
Personalizar la apariencia de tu formulario (color, imagen, posición)
📍 Dónde encontrarlo: Llegar a tus clientes → Campañas → Formularios → Crear un formulario → Apariencia Antes de publicar un formulario, puedes cuidar su presentación: color principal, imagen de encabezado, redondeo de los bordes, fuente, tamaño del título y posición en la página. Una vista previa en directo muestra el resultado exacto. Cómo funciona En el editor de formularios, el bloque "Apariencia" ajusta el color, la imagen de encabezado (subida desde tu ordenador), el redondeo y la fuente. El ajuste "Posición" coloca el popup en el centro (con fondo oscurecido), en una esquina, o como banda superior/inferior. La columna de la derecha muestra una vista previa fiel al resultado real en el sitio web. Paso a paso 1. En el editor de un formulario, abre el bloque "Apariencia". 2. Elige el "Color principal" (botones y acentos). 3. Sube una "Imagen de encabezado" si lo deseas (puedes quitarla después). 4. Ajusta los "Bordes" (redondeo) y la "Fuente". 5. Ajusta el "Tamaño del título" (de pequeño a muy grande). 6. En "Posición", elige centro, esquina inferior derecha/inferior izquierda, o banda superior/inferior. 7. Verifica el resultado en la vista previa de la derecha y luego guarda. Bueno saberlo - La posición "Centro" oscurece el resto de la página para llamar la atención; las bandas son más discretas. - Una imagen de encabezado demasiado alta se recorta: prefiere una banda ancha y baja. - La vista previa refleja el resultado real producido por el widget en tu sitio web.
Mostrar un anuncio (popup con botón de acción) en tu sitio web
📍 Dónde encontrarlo: Llegar a tus clientes → Campañas → Formularios → Crear un formulario → tipo "Anuncio" El modo "Anuncio" muestra un popup sin preguntas: solo un título, un mensaje y un botón de acción (por ejemplo "Saber más") que lleva a una URL de tu elección. Perfecto para destacar una promoción o una página importante. Cómo funciona En el editor de formularios, elegir el tipo "Anuncio" reemplaza el editor de preguntas por un simple botón de acción (etiqueta + URL). El anuncio no recopila ninguna respuesta: solo sirve para informar y redirigir. Como los formularios, se muestra a través del widget ya instalado, según la página objetivo y el retraso definido. Paso a paso 1. Abre "Llegar a tus clientes → Campañas → Formularios" y luego "Crear un formulario". 2. Arriba, elige el tipo "Anuncio" (en lugar de "Formulario"). 3. Rellena el Título y el mensaje a mostrar. 4. En el bloque "Botón de acción", escribe la etiqueta del botón y la URL de destino. 5. Ajusta la posición, la URL de la página objetivo y el retraso de visualización. 6. Deja "Activado" marcado y luego guarda. Bueno saberlo - Un anuncio no recopila ningún dato: por lo tanto no hay página de respuestas asociada. - Sin botón de acción, el anuncio sigue siendo un simple mensaje informativo. - Reutiliza los ajustes de apariencia (color, imagen, posición) igual que para un formulario.
Organizar automáticamente los contactos de un formulario (etapa del pipeline + carpeta)
📍 Dónde encontrarlo: Llegar a tus clientes → Campañas → Formularios → Crear un formulario → Destino Puedes decidir dónde aterriza cada contacto que rellena tu formulario: en una etapa concreta de tu pipeline de leads y/o en una carpeta de contactos. Todo se hace automáticamente al enviar. Cómo funciona El bloque "Destino" del editor de formularios ofrece una etapa del pipeline y una carpeta de contactos. Cuando un visitante envía el formulario y se crea o se encuentra un contacto, Madyis Hub lo coloca en la etapa y en la carpeta elegidas. Colocar un contacto en una carpeta también puede servir de punto de partida para un Flujo. Puedes crear una nueva carpeta directamente desde este menú. Paso a paso 1. En el editor de un formulario, abre el bloque "Destino". 2. Elige la "Etapa" del pipeline donde colocar los nuevos contactos (o déjalo vacío). 3. Elige una "Carpeta" de contactos existente, o "Nueva carpeta…" para crear una. 4. Si creas una carpeta, escribe su nombre. 5. Guarda el formulario: cada envío colocará ahora el contacto en este destino. Bueno saberlo - El enrutamiento es "de mejor esfuerzo": aunque falle, la respuesta del formulario sigue quedando guardada. - Colocar los contactos en una carpeta te permite luego activar un Flujo (seguimiento automático). - Deja el destino vacío si solo quieres recopilar las respuestas sin clasificarlas.
Consultar y exportar las respuestas de un formulario (CSV)
📍 Dónde encontrarlo: Llegar a tus clientes → Campañas → Formularios → (un formulario) → Respuestas Todas las respuestas recibidas a través de un formulario se pueden consultar en una tabla, con el contacto asociado, y descargar como archivo CSV para abrirlas en Excel o Google Sheets. Cómo funciona Desde la lista de formularios, cada formulario muestra su número de respuestas y un botón "Respuestas". La página de respuestas presenta una tabla (fecha, nombre del contacto, correo electrónico, teléfono, y luego una columna por pregunta). El botón "Descargar" exporta todo en formato CSV. Esta consulta está reservada a los administradores y forma parte del plan Pro. Paso a paso 1. Abre "Llegar a tus clientes → Campañas → Formularios". 2. En la tarjeta del formulario que quieras, haz clic en "Respuestas". 3. Recorre la tabla: fecha, contacto, correo electrónico, teléfono y cada respuesta. 4. Haz clic en "Descargar" para exportar todas las respuestas en CSV. 5. Abre el archivo en Excel o Google Sheets para aprovecharlo. Bueno saberlo - Los anuncios (popups sin preguntas) no tienen página de respuestas. - Si un visitante proporcionó un correo electrónico o un teléfono, su respuesta se vincula a un contacto (creado o encontrado). - La descarga está desactivada mientras no se haya recibido ninguna respuesta. - La consulta de las respuestas forma parte del plan Pro, como la creación de formularios.