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Sincronización de datos
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Por Michael
Por Michael
Trae contactos desde cualquier lugar (Google Sheets, webhooks, CSV, formularios) y ordénalos automáticamente.
La Sincronización de datos: hacer entrar sus contactos desde cualquier lugar
📍 Dónde encontrarlo: Sincronización de datos La Sincronización de datos es la puerta de entrada de su CRM: hace entrar sus contactos desde cualquier fuente (Google Sheet, enlace de entrada, archivo CSV, formularios de su sitio) y luego los coloca automáticamente en la etapa correcta de su pipeline y en la carpeta correcta. Cómo funciona La página de inicio muestra una cuadrícula de tarjetas, una por fuente de contactos. Usted elige de dónde vienen sus contactos (Google Sheet, enlace de entrada, importar una lista, mis formularios), y luego configura esa fuente. Sea cual sea la fuente, Madyis Hub detecta por sí solo el nombre, el correo electrónico y el teléfono, crea o actualiza el contacto y aplica el destino que ha elegido. No se requiere ninguna competencia técnica. Paso a paso 1. En el menú de la izquierda, sección «Llegar a sus clientes», haga clic en «Sincronización de datos». 2. Lea la pregunta «¿De dónde vienen sus contactos?» y observe las 4 tarjetas. 3. Haga clic en la fuente que corresponda a su necesidad (Google Sheet, Enlace de entrada, Importar una lista o Mis formularios). 4. Configure la fuente y luego elija dónde colocar los contactos (etapa del pipeline y/o carpeta). 5. El enlace «Todas las fuentes» en la parte superior le devuelve a la cuadrícula en cualquier momento. Bueno saber - Es una funcionalidad de administrador: hay que ser administrador de la cuenta para acceder a ella. - Todas las fuentes comparten la misma lógica de organización: apréndala una vez y funciona en todas partes. - Colocar un contacto en una carpeta puede activar un Flujo automáticamente: práctico para hacer seguimiento de un nuevo lead sin hacer nada a mano.
Organizar automáticamente sus contactos: etapa del pipeline y carpeta
📍 Dónde encontrarlo: Sincronización de datos → (cualquier fuente) → bloque «Dónde colocar los contactos» Cada fuente de la Sincronización de datos puede enviar el contacto creado a un destino: una etapa de su pipeline (kanban de Leads) y/o una carpeta de contactos. Es el «enrutador» común a todas las fuentes. Cómo funciona En el momento en que un contacto entra (nueva fila de un Sheet, envío de un enlace de entrada, fila importada, respuesta a un formulario), Madyis Hub lo coloca en la etapa del pipeline elegida y lo añade a la carpeta elegida. La adición a la carpeta es sin duplicados: aunque la misma fila vuelva a pasar, el contacto solo se añade una vez. Poner un contacto en una carpeta emite una señal que puede inscribirlo, una sola vez para siempre, en el Flujo asociado a esa carpeta. Paso a paso 1. Abra cualquier fuente en «Sincronización de datos» (Google Sheet, Enlace de entrada, Importar una lista o el destino de un formulario). 2. Encuentre el bloque «Dónde colocar los contactos». 3. Elija una «Etapa del pipeline» (o «No poner en el pipeline»). 4. Elija una «Carpeta» existente, «Ninguna carpeta» o «Nueva carpeta…». 5. Si elige «Nueva carpeta…», escriba su nombre (se creará automáticamente). 6. Guarde: los contactos de esta fuente se organizarán a partir de ahora de esta manera. Bueno saber - Puede elegir únicamente una etapa, únicamente una carpeta, ambas o ninguna. - Si no elige ningún destino, el contacto se crea pero no se coloca en ninguna parte. - La carpeta es el elemento que puede activar un Flujo: es el puente entre la Sincronización de datos y la automatización de marketing. - La organización es «en la medida de lo posible»: si falla, nunca bloquea la creación del contacto ni la recepción de los datos.
Conectar un Google Sheet para crear contactos automáticamente
📍 Dónde encontrarlo: Sincronización de datos → Google Sheet Conecte un Google Sheet a Madyis Hub: cada nueva fila de la hoja de cálculo se convierte en un contacto en su CRM, releído automáticamente cada pocos minutos. Cómo funciona Usted pega el enlace de exportación CSV de su Google Sheet. Madyis Hub lo analiza para detectar las columnas (nombre, correo electrónico, teléfono…), y luego un robot relee la hoja de cálculo aproximadamente cada 5 minutos. Para cada nueva fila, crea o actualiza el contacto correspondiente, sin crear nunca un duplicado, y lo coloca según el destino elegido. Puede añadir filtros (por ejemplo, importar solo las filas de una determinada ciudad) y aplicar una etiqueta automática. Paso a paso 1. En Google Sheets, abra «Archivo → Compartir → Publicar en la Web», luego publique la hoja en formato «Valores separados por comas (.csv)» y copie el enlace obtenido. 2. En Madyis Hub, vaya a «Sincronización de datos» y luego haga clic en la tarjeta «Google Sheet». 3. Haga clic en «Nuevo», dé un nombre a la sincronización, pegue el enlace en el campo «Fuente» y haga clic en «Analizar». 4. Compruebe las columnas detectadas y, si es necesario, indique la columna del teléfono. 5. Deje la acción predeterminada «CRM» (crear el contacto); el envío de mensajes se realiza ahora en los Flujos. 6. En «Dónde colocar los contactos», elija la etapa del pipeline y/o la carpeta. 7. Añada eventualmente una etiqueta automática y filtros, luego guarde y active. Bueno saber - El enlace debe ser un enlace de exportación CSV público: un enlace de uso compartido clásico «view» no basta. - La sincronización lee las filas NUEVAS: no elimine las filas antiguas para «relanzar», eso no recreará los contactos ya procesados. - Para comprobar sin enviar nada, use el botón de prueba (simulación) que muestra lo que se haría. - Para volúmenes importantes y recurrentes, el Google Sheet es la mejor opción (a diferencia de la importación puntual, que está limitada). - El prefijo de país predeterminado (p. ej. 33) convierte los números nacionales (06…) al formato internacional.
El enlace de entrada: una URL única para Make, Zapier, n8n, Calendly, Stripe…
📍 Dónde encontrarlo: Sincronización de datos → Enlace de entrada El enlace de entrada es una URL única que usted pega en otra herramienta (Tally, Calendly, Stripe, Make, Zapier, n8n, un formulario de sitio…): cada vez que se envían datos, se crea un contacto en Madyis Hub. Cómo funciona Madyis Hub genera para usted una dirección web secreta. Cuando una herramienta externa envía datos a ella (nombre, correo electrónico, teléfono y cualquier otro campo), Madyis Hub detecta automáticamente los campos conocidos, crea o actualiza el contacto, coloca el resto en sus atributos personalizados, aplica la etiqueta elegida y lo enruta hacia el destino configurado. La propia dirección hace las veces de contraseña: no hay ninguna aplicación que crear ni validación que pasar. Paso a paso 1. En «Sincronización de datos», haga clic en la tarjeta «Enlace de entrada». 2. Haga clic en «Nuevo», dé un nombre (p. ej. «Formulario de contacto del sitio»). 3. Elija eventualmente una etiqueta automática y un prefijo de país predeterminado. 4. En «Dónde colocar los contactos recibidos», elija la etapa del pipeline y/o la carpeta. 5. Guarde y luego haga clic en «Copiar» para recuperar la URL completa. 6. Pegue esta URL en el campo «webhook» de su herramienta externa (Make, Zapier, Calendly, Stripe, Tally…) y configúrela para enviar los campos nombre, correo electrónico y teléfono. 7. Haga una prueba desde la herramienta: la tarjeta muestra el número de contactos recibidos y la fecha del último. Bueno saber - La URL ES el secreto: no la publique en texto claro en una página web visible. - Si pone el enlace en pausa («Activo» desmarcado) o lo elimina, deja de aceptar datos inmediatamente. - Todos los campos no reconocidos se conservan en los atributos personalizados del contacto: no se pierde nada. - Es la opción ideal para conectar cientos de herramientas mediante Make/Zapier/n8n sin un conector dedicado.
Importar una lista de contactos (copiar-pegar o archivo CSV)
📍 Dónde encontrarlo: Sincronización de datos → Importar una lista Importe una lista de contactos de una vez: pegue correos electrónicos o teléfonos (uno por línea) o importe un archivo CSV, y luego elija dónde colocar estos contactos. Cómo funciona Usted pega texto o elige un archivo .csv (leído directamente en su navegador). Madyis Hub crea o actualiza cada contacto, detecta automáticamente las columnas, aplica la etiqueta eventual y coloca todo hacia el destino elegido. Es una importación PUNTUAL: procesa hasta 500 líneas a la vez y le ofrece un balance (importados, ignorados, truncados). Paso a paso 1. En «Sincronización de datos», haga clic en la tarjeta «Importar una lista». 2. Pegue su lista en el área de texto, O haga clic en «Importar un archivo CSV» y elija su archivo. 3. Si pega una lista simple, ponga un correo electrónico o un teléfono por línea; para un CSV, la 1.ª línea debe contener los nombres de las columnas (email, name, phone, city…). 4. En «Dónde colocar los contactos», elija la etapa del pipeline y/o la carpeta. 5. Añada eventualmente una etiqueta y un prefijo de país predeterminado. 6. Haga clic en «Importar» y lea el balance mostrado. Bueno saber - Importación puntual únicamente: para una actualización automática y continua, use más bien la sincronización con Google Sheet. - Límite de 500 líneas y 2 MB por importación: divida los archivos grandes en varias importaciones. - Las líneas sin correo electrónico ni teléfono se ignoran (contabilizadas en el balance). - Los archivos Excel deben guardarse primero en formato CSV.