Los Contactos: tu agenda central

📍 Dónde encontrarlo: Pipeline y contactos → Contactos → Todos los contactos

Los Contactos reúnen a todas las personas que conoce tu cuenta (clientes, prospectos, visitantes identificados). Cada ficha de contacto agrupa datos, conversaciones, notas, etiquetas y atributos.

Cómo funciona

Un contacto se crea automáticamente en cuanto una persona te escribe a través de un canal, o manualmente por ti. La lista se ordena por última actividad, nombre, etc., y se busca por nombre, correo electrónico o teléfono. Haz clic en una ficha para ver y modificar toda su información.

Paso a paso

1. Abre «Pipeline y contactos → Contactos → Todos los contactos».
2. Usa la barra de búsqueda para encontrar a una persona.
3. Haz clic en el encabezado de una columna o en el menú de orden para cambiar el orden.
4. Haz clic en un contacto para abrir su ficha completa.
5. Usa «Activos» en el submenú para ver los contactos recientemente activos.

Bueno saber

• Una misma persona solo debería existir una vez: en caso de duplicado, usa la fusión de contactos.
• Rellena el correo electrónico y el teléfono: son las claves para las campañas, los Flujos y el Pipeline.