La Sincronización de datos: hacer entrar sus contactos desde cualquier lugar

📍 Dónde encontrarlo: Sincronización de datos

La Sincronización de datos es la puerta de entrada de su CRM: hace entrar sus contactos desde cualquier fuente (Google Sheet, enlace de entrada, archivo CSV, formularios de su sitio) y luego los coloca automáticamente en la etapa correcta de su pipeline y en la carpeta correcta.

Cómo funciona

La página de inicio muestra una cuadrícula de tarjetas, una por fuente de contactos. Usted elige de dónde vienen sus contactos (Google Sheet, enlace de entrada, importar una lista, mis formularios), y luego configura esa fuente. Sea cual sea la fuente, Madyis Hub detecta por sí solo el nombre, el correo electrónico y el teléfono, crea o actualiza el contacto y aplica el destino que ha elegido. No se requiere ninguna competencia técnica.

Paso a paso

1. En el menú de la izquierda, sección «Llegar a sus clientes», haga clic en «Sincronización de datos».
2. Lea la pregunta «¿De dónde vienen sus contactos?» y observe las 4 tarjetas.
3. Haga clic en la fuente que corresponda a su necesidad (Google Sheet, Enlace de entrada, Importar una lista o Mis formularios).
4. Configure la fuente y luego elija dónde colocar los contactos (etapa del pipeline y/o carpeta).
5. El enlace «Todas las fuentes» en la parte superior le devuelve a la cuadrícula en cualquier momento.

Bueno saber

• Es una funcionalidad de administrador: hay que ser administrador de la cuenta para acceder a ella.
• Todas las fuentes comparten la misma lógica de organización: apréndala una vez y funciona en todas partes.
• Colocar un contacto en una carpeta puede activar un Flujo automáticamente: práctico para hacer seguimiento de un nuevo lead sin hacer nada a mano.