Les actions d'un Flux : SMS, e-mail, appel et plus

📍 Où le trouver : Toucher vos clients → Flux → (ouvrir un Flux) → « + » → palette d'étapes

Les actions sont ce que le Flux fait à chaque contact : envoyer un SMS, envoyer un e-mail, déclencher un appel, ajouter une étiquette, changer l'étape de pipeline, assigner à un agent, poser une tâche de rappel, ou appeler un outil externe.

Comment ça marche

Chaque envoi de message (SMS, e-mail) passe par un point de contrôle de consentement obligatoire (anti-bannissement) : un contact bloqué, sans numéro/e-mail, ou désinscrit (STOP) n'est jamais contacté, et chaque action ignorée est journalisée avec sa raison (jamais d'échec silencieux). Les SMS partent depuis votre numéro Twilio, les e-mails depuis votre boîte e-mail connectée. Les variables comme {{contact.name}} sont remplacées au moment de l'envoi.

Étape par étape

1. Dans l'éditeur, cliquez sur le « + » à l'endroit où vous voulez insérer l'action.
2. Choisissez l'étape : Envoyer un SMS · Envoyer un e-mail · Appel automatique · Tâche de rappel · Ajouter une étiquette · Changer l'étape de lead · Assigner à un agent · Webhook.
3. Pour un SMS, rédigez le message (utilisez {{contact.name}} pour personnaliser).
4. Pour un e-mail, saisissez l'objet et le corps ; vous pouvez l'enregistrer comme modèle réutilisable.
5. Pour « Changer l'étape de lead » ou « Assigner », choisissez l'étape ou l'agent dans la liste.
6. Vérifiez que le canal requis est bien connecté (l'éditeur signale en rouge un canal SMS ou e-mail manquant).

Bon à savoir

• Un canal non connecté bloque la publication : connectez d'abord un numéro SMS ou une boîte e-mail dans Boîtes de réception.
• Les actions « rappel », « assignation » et « IA » n'agissent que si le Flux démarre avec une conversation.
• Une opt-out (STOP) reçue par SMS désinscrit le contact à vie de tous vos envois automatiques.