Attributs personnalisés : ajouter vos propres champs aux conversations et contacts

📍 Où le trouver : Réglages → groupe « Données » → « Attributs personnalisés »

Les attributs personnalisés sont des champs sur mesure que vous ajoutez à vos conversations ou à vos contacts (par exemple « Numéro de commande », « Source », « Date de RDV ») pour stocker des informations propres à votre activité.

Comment ça marche

Vous créez un attribut en choisissant à quoi il s'applique (Conversation ou Contact) et son type (texte, nombre, lien, date, liste déroulante ou case à cocher). Il apparaît ensuite dans le panneau de droite des conversations ou sur la fiche contact, où vous le renseignez. Ces champs peuvent servir de filtres et de variables.

Étape par étape

1. Allez dans « Réglages » → groupe « Données » → « Attributs personnalisés ».
2. Cliquez pour ajouter un attribut.
3. Choisissez le modèle (Conversation ou Contact) et le type (Texte, Nombre, Lien, Date, Liste, Case à cocher).
4. Donnez un nom (et les valeurs de la liste si type Liste), puis enregistrez.
5. Renseignez la valeur dans le panneau d'une conversation ou sur une fiche contact.

Bon à savoir

• Le type « Liste » impose un choix parmi des valeurs prédéfinies : pratique pour fiabiliser les données.
• Les attributs de conversation peuvent être rendus obligatoires via le Workflow de conversation.