Automatiser avec des règles

À quoi ça sert : les automatisations font le travail répétitif à votre place. Vous définissez une règle du type « si telle chose se produit, alors fais ceci ». Par exemple : « si une conversation WhatsApp est créée → l'assigner à Michael ». Plus besoin d'y penser, c'est automatique.

Créer une règle

1. Allez dans Réglages → Automatisations.
2. Cliquez sur Ajouter une automatisation (ou « Créer »).
3. Donnez un nom à votre règle pour la reconnaître plus tard.
4. Choisissez le déclencheur (l'événement « si… »).
5. Ajoutez une ou plusieurs conditions pour préciser quand la règle s'applique.
6. Choisissez la ou les actions (le « alors… »).
7. Enregistrez. La règle s'applique désormais automatiquement.

Les déclencheurs (le « si… »)

Le déclencheur est l'événement qui lance la règle. Les principaux sont :

• Conversation créée — au moment où une nouvelle conversation arrive.
• Conversation mise à jour — quand quelque chose change (statut, assignation, étiquette…).
• Message reçu — à chaque nouveau message d'un client.

Les actions (le « alors… »)

L'action est ce que Madyis fait automatiquement. Vous pouvez en enchaîner plusieurs :

• Assigner la conversation à un agent ou à une équipe.
• Ajouter une étiquette.
• Changer le statut (ouverte, en attente, résolue).
• Envoyer un message, une note privée, et d'autres actions selon vos besoins.

Un exemple complet

Si une conversation est créée et que le canal est WhatsApp, alors assigner la conversation à Michael et ajouter l'étiquette « urgent ».

Astuce : créez des règles simples au début, testez-les sur quelques conversations, puis affinez. Vous pouvez désactiver une règle à tout moment sans la supprimer.