Comprendre le Pipeline : suivre vos prospects étape par étape

⏳ Bientôt disponible. Cette fonctionnalité arrive prochainement dans Madyis Hub — voici comment elle fonctionnera. 📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Pipeline

Le Pipeline est un tableau de suivi commercial (kanban) où chaque prospect (lead) avance de colonne en colonne, de « Nouveau » jusqu'à « Gagné » ou « Perdu ». C'est la vue d'ensemble de toutes vos opportunités en cours.

Comment ça marche

Chaque carte du Pipeline est un contact, et la colonne où il se trouve correspond à son étape commerciale (stockée sur le contact). Au premier chargement, tous vos prospects identifiés sont placés dans la première colonne. Ensuite, chaque nouveau contact entre automatiquement selon vos règles de « Sources ». Le tableau se met à jour en direct quand un contact change d'étape, sans rafraîchir la page.

Étape par étape

Dans le menu de gauche, ouvrez « Pipeline & contacts → Pipeline ».
Observez les colonnes (étapes) : Nouveau, Contacté, Répondu, Qualifié, Gagné, Perdu par défaut.
Le chiffre en haut de chaque colonne indique le nombre de prospects à cette étape.
Cliquez sur une carte pour ouvrir la fiche complète du contact.
Cliquez sur « Actualiser » en haut à droite pour recharger manuellement si besoin.

Bon à savoir

Le Pipeline fait partie de la formule Pro : sur une formule gratuite, vous verrez une invitation à passer à la formule supérieure.
Le Pipeline ne crée pas de nouveaux contacts : il organise ceux que vous avez déjà.
Les visiteurs anonymes (qui n'ont laissé ni e-mail ni téléphone) n'apparaissent pas dans le Pipeline ; ils y entrent une fois identifiés.