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Campagnes & formulaires
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Par Michael
Par Michael
Touchez vos clients en masse : chat sur site, SMS, WhatsApp et formulaires de collecte de données.
Comprendre les campagnes : chat, SMS, WhatsApp et formulaires
📍 Où le trouver : Toucher vos clients → Campagnes Les Campagnes regroupent quatre façons d'aller au-devant de vos clients : un message qui s'ouvre tout seul sur votre site (chat en direct), un envoi groupé par SMS, un envoi groupé par WhatsApp, et des formulaires (popups) pour collecter des informations. Chaque type a son propre onglet. Comment ça marche Un seul écran « Campagnes » donne accès à quatre sous-onglets en haut : Chat en direct, SMS, WhatsApp et Formulaires. Les campagnes de chat et les formulaires s'appuient sur le widget déjà installé sur votre site. Les campagnes SMS et WhatsApp envoient un message groupé aux contacts portant une étiquette choisie. L'accès aux campagnes est réservé aux administrateurs. Étape par étape 1. Dans le menu de gauche, ouvrez « Toucher vos clients → Campagnes ». 2. En haut de la page, repérez les onglets : Chat en direct, SMS, WhatsApp et Formulaires. 3. Choisissez le type qui correspond à votre besoin (voir les articles dédiés à chaque type). 4. Cliquez sur le bouton « + » en haut à droite pour créer une campagne de ce type. Bon à savoir - Le chat en direct et les formulaires nécessitent que le widget de chat soit installé sur votre site. - Les SMS et WhatsApp nécessitent d'avoir d'abord connecté une boîte de réception du canal correspondant. - Seuls les administrateurs voient et gèrent les campagnes.
Créer une campagne de chat en direct sur votre site
📍 Où le trouver : Toucher vos clients → Campagnes → Chat en direct → + Une campagne de chat en direct fait apparaître automatiquement un message dans la bulle de chat de votre site, après quelques secondes passées sur une page précise. C'est idéal pour accueillir un visiteur, proposer de l'aide ou annoncer une promotion. Comment ça marche Le message est rattaché à votre boîte de réception « Site web » (le widget de chat). Vous choisissez l'adresse de la page où il doit se déclencher et le délai avant affichage. Le message peut être envoyé au nom d'un agent ou du robot. Une fois le visiteur engagé, l'échange se poursuit comme une conversation normale dans la boîte de réception. Étape par étape 1. Ouvrez « Toucher vos clients → Campagnes » puis l'onglet « Chat en direct ». 2. Cliquez sur « + » (créer une campagne) en haut à droite. 3. Renseignez le Titre (usage interne) et le Message affiché au visiteur. 4. Choisissez la boîte de réception « Site web » concernée. 5. Dans « Envoyé par », choisissez un agent ou laissez « Bot ». 6. Saisissez l'URL de la page de déclenchement (elle doit commencer par http:// ou https://). 7. Indiquez le « temps passé sur la page » en secondes avant l'affichage. 8. Cochez si besoin « Déclencher uniquement pendant les heures d'ouverture » et laissez « Activé » coché, puis enregistrez. Bon à savoir - L'URL accepte des jokers : vous pouvez cibler un groupe de pages plutôt qu'une seule. - L'option « Annonce » affiche le message comme une simple annonce sans ouvrir de conversation. - Si un changement ne s'affiche pas, c'est souvent le cache de votre site (laissez passer environ 1 heure ou videz le cache) — pas un bug. - Une campagne de chat reste « en cours » et peut se redéclencher tant qu'elle est active.
Envoyer une campagne SMS à vos contacts
📍 Où le trouver : Toucher vos clients → Campagnes → SMS → + Une campagne SMS envoie un même message texte, en une seule fois, à tous les contacts portant une étiquette que vous choisissez. C'est utile pour relancer des prospects ou annoncer une offre. Comment ça marche Vous sélectionnez une boîte de réception SMS, rédigez le message, choisissez l'audience par étiquette et planifiez la date d'envoi. Avant l'envoi, Madyis Hub calcule combien de contacts sont réellement « éligibles » : par sécurité anti-blocage, seuls les contacts ayant un consentement ou un échange préalable et n'ayant pas répondu STOP sont contactés ; les autres sont ignorés en silence. Si aucun contact n'est éligible, l'envoi est bloqué et un message vous l'indique. Étape par étape 1. Connectez d'abord une boîte de réception SMS (voir la catégorie Boîtes de réception & canaux). 2. Ouvrez « Toucher vos clients → Campagnes » puis l'onglet « SMS ». 3. Cliquez sur « + » (créer une campagne). 4. Saisissez un Titre, puis le Message (un compteur de caractères vous aide à rester court). 5. Choisissez la boîte de réception SMS. 6. Dans « Audience », sélectionnez une ou plusieurs étiquettes : la campagne ciblera les contacts qui les portent. 7. Choisissez la date et l'heure d'envoi (planification), puis validez. 8. Lisez le récapitulatif « éligibles / exclus » affiché avant l'envoi pour savoir combien de contacts seront réellement contactés. Bon à savoir - L'audience = TOUS les contacts portant l'étiquette choisie : vérifiez vos étiquettes avant d'envoyer. - Garde-fou anti-ban : les contacts sans consentement, bloqués ou ayant répondu STOP ne sont jamais textés. - Une campagne SMS est unique (one-off) : elle part une seule fois et ne se redéclenche pas. - Selon votre pays et votre opérateur, le SMS peut nécessiter une pré-inscription (ex. ES/FR) côté téléphonie.
Envoyer une campagne WhatsApp (relance de leads par étiquette)
📍 Où le trouver : Toucher vos clients → Campagnes → WhatsApp → + Une campagne WhatsApp envoie un modèle de message validé par WhatsApp, en une fois, à tous les contacts portant une étiquette choisie. C'est conçu pour relancer des prospects de façon conforme aux règles de Meta. Comment ça marche Vous choisissez une boîte de réception WhatsApp puis un modèle (template) approuvé par WhatsApp ; vous ne pouvez pas écrire un texte libre. Les variables du modèle et l'en-tête média sont à compléter. L'audience est définie par étiquette. Avant le lancement, une fenêtre récapitule combien de contacts sont éligibles (opt-in) et combien seront exclus, et vous demande d'attester que vous avez le consentement — un garde-fou contre le bannissement du compte WhatsApp. Étape par étape 1. Connectez d'abord une boîte WhatsApp et faites approuver vos modèles côté Meta. 2. Ouvrez « Toucher vos clients → Campagnes » puis l'onglet « WhatsApp ». 3. Cliquez sur « + » (créer une campagne). 4. Saisissez un Titre, choisissez la boîte WhatsApp, puis sélectionnez un modèle approuvé. 5. Complétez les paramètres du modèle (variables du texte ET image d'en-tête si le modèle en demande une). 6. Dans « Audience », choisissez la/les étiquette(s) des contacts à relancer. 7. Choisissez la date et l'heure d'envoi. 8. Validez : lisez le récapitulatif éligibles/exclus et confirmez l'attestation d'opt-in pour lancer. Bon à savoir - En-tête image OBLIGATOIRE quand le modèle est de type IMAGE : sans image, WhatsApp rejette tout (erreur 132012) et l'envoi part silencieusement à 0. - L'audience = TOUS les contacts portant l'étiquette : un envoi non sollicité peut faire bannir votre compte WhatsApp par Meta. - Seuls les contacts avec opt-in (consentement ou échange préalable, hors STOP) sont réellement contactés ; le récapitulatif vous montre les exclus. - Une campagne WhatsApp ne crée pas de conversation par contact ; utilisez une variable comme {{contact.name}} pour personnaliser. - L'onglet WhatsApp peut être masqué tant que la fonction n'est pas activée sur votre compte.
Créer un formulaire (popup) pour collecter des données sur votre site
📍 Où le trouver : Toucher vos clients → Campagnes → Formulaires → Créer un formulaire Un formulaire est une fenêtre (popup) qui s'affiche sur votre site pour collecter des informations auprès des visiteurs (nom, e-mail, téléphone, choix, etc.), indépendamment de la fenêtre de chat. Idéal pour capter des leads ou recueillir des avis. Comment ça marche Le formulaire réutilise le widget de chat déjà installé sur votre site : aucun code ni script supplémentaire à poser. Vous construisez le formulaire avec un éditeur visuel et un aperçu en direct, puis il s'affiche automatiquement aux visiteurs selon la page ciblée et un délai. Chaque réponse est enregistrée et, si un e-mail ou un téléphone est collecté, un contact est créé ou retrouvé automatiquement. C'est une fonctionnalité du plan Pro. Étape par étape 1. Ouvrez « Toucher vos clients → Campagnes » puis l'onglet « Formulaires ». 2. Cliquez sur « Créer un formulaire ». 3. Choisissez le type « Formulaire » (collecte de réponses). 4. Renseignez le Titre, sa taille, un message d'introduction et choisissez la boîte de réception « Site web ». 5. Dans « Questions », ajoutez vos champs : texte, zone de texte, e-mail, téléphone, liste déroulante, boutons radio ou cases à cocher ; marquez les champs obligatoires. 6. Pour relier un champ au contact, utilisez « Enregistrer comme » (e-mail, nom ou téléphone). 7. Réglez la position (centre, coin, bandeau), l'URL de la page ciblée (optionnelle = toutes les pages) et le délai d'affichage en secondes. 8. Personnalisez le bouton d'envoi et le message de remerciement, laissez « Activé » coché, puis enregistrez. Bon à savoir - Aucun code à installer : le formulaire passe par le widget déjà présent sur votre site. - Une URL vide cible toutes les pages ; une URL renseignée sur une boîte « Site web » doit commencer par http(s)://. - Si une modification ne s'affiche pas, c'est généralement le cache de votre site (service worker/PWA), pas un bug. - Désactiver le formulaire ou rétrograder du plan Pro arrête immédiatement la collecte. - Utilisez l'aperçu en direct à droite pour vérifier l'apparence avant d'enregistrer.
Personnaliser l'apparence de votre formulaire (couleur, image, position)
📍 Où le trouver : Toucher vos clients → Campagnes → Formulaires → Créer un formulaire → Apparence Avant de publier un formulaire, vous pouvez en soigner le rendu : couleur principale, image d'en-tête, arrondi des bords, police, taille du titre et position sur la page. Un aperçu en direct montre le résultat exact. Comment ça marche Dans l'éditeur de formulaire, le bloc « Apparence » règle la couleur, l'image d'en-tête (téléversée depuis votre ordinateur), l'arrondi et la police. Le réglage « Position » place la popup au centre (avec fond assombri), dans un coin, ou en bandeau haut/bas. La colonne de droite affiche un aperçu fidèle au rendu réel sur le site. Étape par étape 1. Dans l'éditeur d'un formulaire, ouvrez le bloc « Apparence ». 2. Choisissez la « Couleur principale » (boutons et accents). 3. Téléversez une « Image d'en-tête » si vous le souhaitez (vous pouvez la retirer ensuite). 4. Réglez les « Bords » (arrondi) et la « Police ». 5. Réglez la « Taille du titre » (petit à très grand). 6. Dans « Position », choisissez centre, coin bas-droite/bas-gauche, ou bandeau haut/bas. 7. Vérifiez le rendu dans l'aperçu de droite, puis enregistrez. Bon à savoir - La position « Centre » assombrit le reste de la page pour attirer l'attention ; les bandeaux sont plus discrets. - Une image d'en-tête trop haute est recadrée : préférez une bannière large et basse. - L'aperçu reflète le rendu réel produit par le widget sur votre site.
Afficher une annonce (popup avec bouton d'action) sur votre site
📍 Où le trouver : Toucher vos clients → Campagnes → Formulaires → Créer un formulaire → type « Annonce » Le mode « Annonce » affiche une popup sans questions : juste un titre, un message et un bouton d'action (par exemple « En savoir plus ») qui mène vers une URL de votre choix. Parfait pour mettre en avant une promo ou une page importante. Comment ça marche Dans l'éditeur de formulaire, choisir le type « Annonce » remplace l'éditeur de questions par un simple bouton d'action (libellé + URL). L'annonce ne collecte aucune réponse : elle ne sert qu'à informer et rediriger. Comme les formulaires, elle s'affiche via le widget déjà installé, selon la page ciblée et le délai défini. Étape par étape 1. Ouvrez « Toucher vos clients → Campagnes → Formulaires » puis « Créer un formulaire ». 2. En haut, choisissez le type « Annonce » (au lieu de « Formulaire »). 3. Renseignez le Titre et le message à afficher. 4. Dans le bloc « Bouton d'action », saisissez le libellé du bouton et l'URL de destination. 5. Réglez la position, l'URL de la page ciblée et le délai d'affichage. 6. Laissez « Activé » coché, puis enregistrez. Bon à savoir - Une annonce ne collecte aucune donnée : il n'y a donc pas de page de réponses associée. - Sans bouton d'action, l'annonce reste un simple message informatif. - Réutilisez les réglages d'apparence (couleur, image, position) comme pour un formulaire.
Ranger automatiquement les contacts d'un formulaire (étape de pipeline + dossier)
📍 Où le trouver : Toucher vos clients → Campagnes → Formulaires → Créer un formulaire → Destination Vous pouvez décider où atterrit chaque contact qui remplit votre formulaire : à une étape précise de votre pipeline de leads et/ou dans un dossier de contacts. Tout se fait automatiquement à la soumission. Comment ça marche Le bloc « Destination » de l'éditeur de formulaire propose une étape de pipeline et un dossier de contacts. Quand un visiteur envoie le formulaire et qu'un contact est créé ou retrouvé, Madyis Hub le range à l'étape et dans le dossier choisis. Le rangement dans un dossier peut aussi servir de point de départ à un Flux. Vous pouvez créer un nouveau dossier directement depuis ce menu. Étape par étape 1. Dans l'éditeur d'un formulaire, ouvrez le bloc « Destination ». 2. Choisissez l'« Étape » de pipeline où placer les nouveaux contacts (ou laissez vide). 3. Choisissez un « Dossier » de contacts existant, ou « Nouveau dossier… » pour en créer un. 4. Si vous créez un dossier, saisissez son nom. 5. Enregistrez le formulaire : chaque soumission rangera désormais le contact à cette destination. Bon à savoir - Le routage est « au mieux » : même s'il échoue, la réponse au formulaire reste bien enregistrée. - Ranger les contacts dans un dossier permet de déclencher ensuite un Flux (relance automatique). - Laissez la destination vide si vous voulez seulement collecter les réponses sans les classer.
Consulter et exporter les réponses d'un formulaire (CSV)
📍 Où le trouver : Toucher vos clients → Campagnes → Formulaires → (un formulaire) → Réponses Toutes les réponses reçues via un formulaire sont consultables dans un tableau, avec le contact associé, et téléchargeables en fichier CSV pour les ouvrir dans Excel ou Google Sheets. Comment ça marche Depuis la liste des formulaires, chaque formulaire affiche son nombre de réponses et un bouton « Réponses ». La page des réponses présente un tableau (date, nom du contact, e-mail, téléphone, puis une colonne par question). Le bouton « Télécharger » exporte l'ensemble au format CSV. Cette consultation est réservée aux administrateurs et fait partie du plan Pro. Étape par étape 1. Ouvrez « Toucher vos clients → Campagnes → Formulaires ». 2. Sur la carte du formulaire voulu, cliquez sur « Réponses ». 3. Parcourez le tableau : date, contact, e-mail, téléphone et chaque réponse. 4. Cliquez sur « Télécharger » pour exporter toutes les réponses en CSV. 5. Ouvrez le fichier dans Excel ou Google Sheets pour l'exploiter. Bon à savoir - Les annonces (popups sans questions) n'ont pas de page de réponses. - Si un visiteur a fourni un e-mail ou un téléphone, sa réponse est rattachée à un contact (créé ou retrouvé). - Le téléchargement est désactivé tant qu'aucune réponse n'a été reçue. - La consultation des réponses fait partie du plan Pro, comme la création des formulaires.