Pipeline & contacts

Comprendre le Pipeline : suivre vos prospects étape par étape

⏳ Bientôt disponible. Cette fonctionnalité arrive prochainement dans Madyis Hub — voici comment elle fonctionnera. 📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Pipeline Le Pipeline est un tableau de suivi commercial (kanban) où chaque prospect (lead) avance de colonne en colonne, de « Nouveau » jusqu'à « Gagné » ou « Perdu ». C'est la vue d'ensemble de toutes vos opportunités en cours. Comment ça marche Chaque carte du Pipeline est un contact, et la colonne où il se trouve correspond à son étape commerciale (stockée sur le contact). Au premier chargement, tous vos prospects identifiés sont placés dans la première colonne. Ensuite, chaque nouveau contact entre automatiquement selon vos règles de « Sources ». Le tableau se met à jour en direct quand un contact change d'étape, sans rafraîchir la page. Étape par étape 1. Dans le menu de gauche, ouvrez « Pipeline & contacts → Pipeline ». 2. Observez les colonnes (étapes) : Nouveau, Contacté, Répondu, Qualifié, Gagné, Perdu par défaut. 3. Le chiffre en haut de chaque colonne indique le nombre de prospects à cette étape. 4. Cliquez sur une carte pour ouvrir la fiche complète du contact. 5. Cliquez sur « Actualiser » en haut à droite pour recharger manuellement si besoin. Bon à savoir - Le Pipeline fait partie de la formule Pro : sur une formule gratuite, vous verrez une invitation à passer à la formule supérieure. - Le Pipeline ne crée pas de nouveaux contacts : il organise ceux que vous avez déjà. - Les visiteurs anonymes (qui n'ont laissé ni e-mail ni téléphone) n'apparaissent pas dans le Pipeline ; ils y entrent une fois identifiés.

Vue tableau (kanban) ou vue liste : choisir l'affichage du Pipeline

⏳ Bientôt disponible. Cette fonctionnalité arrive prochainement dans Madyis Hub — voici comment elle fonctionnera. 📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Pipeline → boutons « Tableau » / « Liste » (en haut à droite) Le Pipeline s'affiche de deux façons : en tableau (colonnes par étape, idéal pour visualiser l'avancement) ou en liste (tous les prospects à plat, pratique pour parcourir vite). Vous basculez de l'une à l'autre d'un clic. Comment ça marche La vue tableau montre une colonne par étape avec les cartes empilées. La vue liste affiche les mêmes prospects en lignes, triés par étape, chacun avec son sélecteur d'étape. Votre choix est mémorisé sur votre navigateur, donc vous le retrouvez à la prochaine visite. Étape par étape 1. Ouvrez « Pipeline & contacts → Pipeline ». 2. En haut à droite, repérez les deux boutons « Tableau » et « Liste ». 3. Cliquez sur « Tableau » pour l'affichage en colonnes (kanban). 4. Cliquez sur « Liste » pour voir tous les prospects en lignes triables. 5. Dans le tableau, si vous avez beaucoup de colonnes, utilisez les flèches gauche/droite ou la barre du bas pour défiler. 6. Cliquez sur « Voir plus » au bas d'une colonne pour charger les prospects suivants. Bon à savoir - La vue liste est plus rapide pour scanner un grand nombre de prospects sur petit écran. - Le sélecteur d'étape est disponible dans les deux vues : vous pouvez déplacer un prospect sans changer d'affichage.

Gérer les étapes du Pipeline : renommer, colorer, réordonner, supprimer

⏳ Bientôt disponible. Cette fonctionnalité arrive prochainement dans Madyis Hub — voici comment elle fonctionnera. 📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Pipeline → bouton « Étapes » Vous personnalisez entièrement les colonnes du Pipeline : changer leur nom, leur couleur, leur ordre, marquer une étape comme finale (gagné/perdu) ou en supprimer une. Vous adaptez ainsi le Pipeline à votre métier. Comment ça marche Chaque étape est une colonne. Quand vous renommez une étape, Madyis Hub déplace automatiquement tous les prospects qui y étaient et met à jour les règles et les Flux qui pointaient dessus, pour ne rien casser. Quand vous supprimez une étape, vous choisissez vers quelle autre étape ses prospects sont déplacés (aucune carte n'est perdue). Une étape « finale » sert à marquer une affaire conclue. Étape par étape 1. Ouvrez « Pipeline & contacts → Pipeline » (réservé aux administrateurs). 2. Cliquez sur le bouton « Étapes » en haut à droite. 3. Pour renommer : modifiez le texte d'une étape dans son champ. 4. Pour la couleur : cliquez sur une des pastilles de couleur sous le nom. 5. Pour réordonner : utilisez les flèches haut/bas à gauche de chaque étape. 6. Pour marquer une étape de fin : cochez « Étape finale » (ex. Gagné, Perdu). 7. Pour ajouter une étape : cliquez sur « Ajouter une étape » en bas. 8. Pour supprimer : cliquez sur la corbeille, puis choisissez l'étape où déplacer les prospects existants. 9. Cliquez sur « Enregistrer ». Bon à savoir - Il faut toujours au moins une étape : la dernière ne peut pas être supprimée. - Deux étapes ne peuvent pas porter le même nom. - Renommer une étape est sans danger : les cartes et les automatisations suivent le nouveau nom automatiquement.

Sources du Pipeline : choisir qui entre automatiquement et où

⏳ Bientôt disponible. Cette fonctionnalité arrive prochainement dans Madyis Hub — voici comment elle fonctionnera. 📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Pipeline → bouton « Sources » Les « Sources » décident quels canaux et quelles entrées (site, WhatsApp, e-mail, Google Sheet, API/intégrations…) ajoutent automatiquement un nouveau prospect au Pipeline, et dans quelle étape il atterrit. Comment ça marche Pour chaque boîte de réception (canal) et pour les origines globales (import Google Sheet, API/intégrations), vous activez ou non l'ajout automatique et choisissez l'étape d'arrivée. Une règle ne déplace jamais un prospect déjà classé : elle ne s'applique qu'aux nouvelles entrées, en temps réel. Tant qu'aucune règle n'est définie, tout contact identifié arrive par défaut dans la première étape. Étape par étape 1. Ouvrez « Pipeline & contacts → Pipeline » (administrateur). 2. Cliquez sur le bouton « Sources » en haut à droite. 3. Dans « Canaux », cochez les boîtes qui doivent alimenter le Pipeline et choisissez leur étape d'entrée. 4. Dans « Imports & intégrations », activez Google Sheet et/ou API selon vos besoins, avec leur étape. 5. Décochez une source pour qu'elle n'ajoute plus de prospects automatiquement. 6. Cliquez sur « Enregistrer ». Bon à savoir - Si vous décochez TOUT, un avertissement s'affiche : votre Pipeline deviendra 100 % manuel (vous ajoutez les prospects vous-même). - Les règles n'affectent que les nouveaux contacts ; vos cartes actuelles ne bougent pas. - Pour choisir l'étape de destination par source d'import, voir aussi la « Synchro de données ».

Déplacer un prospect d'une étape à l'autre

⏳ Bientôt disponible. Cette fonctionnalité arrive prochainement dans Madyis Hub — voici comment elle fonctionnera. 📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Pipeline → carte du prospect → sélecteur d'étape Faire avancer un prospect dans votre processus de vente revient à le déplacer d'une colonne (étape) vers une autre. C'est l'action quotidienne du Pipeline. Comment ça marche Chaque carte a un petit menu déroulant indiquant son étape. En choisissant une autre étape, le prospect saute immédiatement dans la nouvelle colonne et la modification est enregistrée. Si le serveur refuse l'opération, la carte revient à sa place et un message vous prévient. Ce changement peut aussi déclencher un Flux ou une automatisation « changement d'étape ». Étape par étape 1. Ouvrez « Pipeline & contacts → Pipeline ». 2. Repérez la carte du prospect à faire avancer. 3. Cliquez sur le sélecteur d'étape en bas de la carte (vue tableau) ou dans la colonne « Étape » (vue liste). 4. Choisissez la nouvelle étape : la carte se déplace aussitôt. 5. Un message « Déplacé vers … » confirme l'action. Bon à savoir - Le déplacement met seulement à jour l'étape ; les autres informations du contact sont préservées. - Un déplacement peut lancer une relance automatique si vous avez configuré un Flux sur le changement d'étape.

Lancer une relance : enrôler un prospect dans un Flux depuis le Pipeline

⏳ Bientôt disponible. Cette fonctionnalité arrive prochainement dans Madyis Hub — voici comment elle fonctionnera. 📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Pipeline → carte du prospect → menu « Enrôler dans un Flux » Depuis une carte du Pipeline, vous pouvez inscrire directement un prospect dans un Flux (séquence de relance multi-canal) publié et actif, sans quitter le tableau. Comment ça marche Le menu « Enrôler dans un Flux » liste vos Flux actifs et publiés. En en choisissant un, le prospect y est inscrit. Le consentement et les garde-fous anti-spam sont gérés par le Flux lui-même, donc l'enrôlement est immédiat. Un prospect déjà dans ce Flux ne sera pas ajouté deux fois. Étape par étape 1. Créez et publiez au préalable un Flux dans « Toucher vos clients → Flux ». 2. Ouvrez « Pipeline & contacts → Pipeline ». 3. Sur la carte du prospect, ouvrez le menu vert « Enrôler dans un Flux ». 4. Sélectionnez le Flux voulu. 5. Un message confirme l'inscription du prospect. Bon à savoir - Le menu n'apparaît que si vous avez au moins un Flux actif ET publié. - Si le prospect est déjà inscrit, Madyis Hub vous le signale au lieu de le réinscrire.

Nettoyer le Pipeline : retirer une carte, vider une étape, purger le bruit

⏳ Bientôt disponible. Cette fonctionnalité arrive prochainement dans Madyis Hub — voici comment elle fonctionnera. 📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Pipeline → croix sur une carte / gomme sur une colonne / bouton « Nettoyer le bruit » Vous gardez votre Pipeline propre en retirant les prospects qui n'ont rien à y faire : une carte, une étape entière, ou tous les expéditeurs automatiques (noreply, notifications…). Comment ça marche Retirer un prospect efface seulement son étape et pose un marqueur pour qu'il ne revienne pas tout seul ; le contact n'est PAS supprimé, il reste dans Contacts. Vous pouvez retirer une seule carte, vider toute une étape (avec confirmation), ou lancer le « nettoyage du bruit » qui retire en masse les adresses automatiques détectées. Étape par étape 1. Ouvrez « Pipeline & contacts → Pipeline » (administrateur). 2. Pour retirer une carte : survolez-la et cliquez sur la croix. 3. Pour vider une étape : cliquez sur l'icône gomme en haut de la colonne, puis confirmez. 4. Pour purger les expéditeurs automatiques : cliquez sur « Nettoyer le bruit » en haut, puis confirmez. 5. Madyis Hub indique combien de cartes ont été retirées. Bon à savoir - Retirer n'efface jamais le contact : retrouvez-le dans « Contacts » et replacez-le sur une étape si besoin. - Un prospect retiré manuellement ne sera pas ré-ajouté automatiquement par les Sources. - Ces actions de nettoyage sont réservées aux administrateurs.

Créer un contact manuellement

📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Contacts → menu « … » → Ajouter un contact Vous pouvez ajouter une personne à la main quand vous récupérez ses coordonnées hors ligne (en boutique, par téléphone, sur un salon…). Comment ça marche Le formulaire de création enregistre les coordonnées de base (nom, e-mail, téléphone, etc.). Le nouveau contact rejoint immédiatement votre carnet et devient utilisable partout (Pipeline, campagnes, Flux). Étape par étape 1. Ouvrez « Pipeline & contacts → Contacts ». 2. Cliquez sur le menu « … » (trois points) en haut de la liste. 3. Choisissez « Ajouter un contact ». 4. Renseignez le nom, l'e-mail et/ou le numéro de téléphone. 5. Validez : la fiche du contact s'ouvre. Bon à savoir - Saisissez le téléphone au format international (ex. +33…) pour les envois WhatsApp/SMS. - Vous pouvez aussi importer beaucoup de contacts d'un coup via un fichier CSV.

Exporter vos contacts

📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Contacts → menu « … » → Exporter les contacts L'export vous permet de récupérer votre liste de contacts dans un fichier, pour la sauvegarder ou l'utiliser dans un autre outil. Comment ça marche Vous lancez l'export depuis le menu d'actions de la page Contacts ; Madyis Hub prépare un fichier de vos contacts que vous récupérez ensuite. Étape par étape 1. Ouvrez « Pipeline & contacts → Contacts ». 2. Cliquez sur le menu « … » (trois points) en haut. 3. Choisissez « Exporter les contacts ». 4. Confirmez : le fichier d'export est généré. Bon à savoir - Conservez vos exports en lieu sûr : ils contiennent des données personnelles. - Pensez au RGPD : n'exportez et ne partagez que ce qui est nécessaire.

Dossiers de contacts : ranger vos contacts en listes manuelles

📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Dossiers de contacts Les Dossiers sont des boîtes manuelles où vous rangez les contacts de votre choix (ex. « Nouveaux clients », « VIP », « Prospects salon »). Contrairement aux segments (filtres automatiques), c'est vous qui ajoutez les contacts un par un. Comment ça marche Vous créez un dossier (nom + couleur), puis vous y ajoutez des contacts en les recherchant. Un dossier sert ensuite de cible aux Flux : un Flux peut se déclencher quand un contact est ajouté à un dossier, brancher selon l'appartenance à un dossier, ou inscrire d'un coup tous ses membres. La page se met à jour en direct quand un contact est rangé par une autre source. Étape par étape 1. Ouvrez « Pipeline & contacts → Dossiers de contacts ». 2. Cliquez sur « Nouveau », saisissez un nom et choisissez une couleur, puis créez. 3. Sélectionnez le dossier dans la colonne de gauche. 4. Dans le champ de recherche, tapez au moins 2 lettres pour trouver un contact, puis cliquez dessus pour l'ajouter. 5. Pour retirer un membre : cliquez sur la croix à côté de son nom. 6. Pour supprimer un dossier : survolez-le et cliquez sur la corbeille, puis confirmez. Bon à savoir - Les dossiers sont gratuits (sans formule particulière) ; c'est le ciblage par Flux qui relève de la formule Pro. - Un même contact peut appartenir à plusieurs dossiers. - Ajouter un contact déjà présent ne crée pas de doublon.

Entreprises : regrouper vos contacts par société

📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Entreprises → Toutes les entreprises Les Entreprises vous permettent de regrouper plusieurs contacts sous une même société (utile en B2B), avec sa fiche dédiée : coordonnées, contacts rattachés, notes et attributs personnalisés. Comment ça marche Vous créez une entreprise (nom + domaine web), puis vous y rattachez des contacts. La fiche entreprise affiche la liste de ses contacts, son historique, ses notes et ses attributs. La liste se recherche et se trie comme celle des contacts. Étape par étape 1. Ouvrez « Pipeline & contacts → Entreprises → Toutes les entreprises ». 2. Cliquez sur le bouton de création pour ajouter une entreprise (nom et domaine). 3. Ouvrez la fiche de l'entreprise pour voir/ajouter ses contacts, notes et attributs. 4. Utilisez la recherche et le tri pour retrouver une société. Bon à savoir - Renseigner le domaine web permet d'associer automatiquement les contacts ayant une adresse e-mail de ce domaine. - Cette vue est surtout utile pour une activité B2B (vente à des entreprises).

Agenda : le calendrier d'équipe partagé

📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Agenda L'Agenda est un calendrier partagé par toute l'équipe : rendez-vous, événements et notes y sont visibles par tous. C'est l'endroit pour planifier vos RDV clients et l'organisation de l'équipe. Comment ça marche Chaque membre voit tous les événements ; l'administrateur peut filtrer par agent. Vous créez un événement (titre, horaires, agent assigné, lieu, notes, couleur) en cliquant sur une plage du calendrier ou sur « Nouvel événement ». Vous pouvez programmer un rappel et lier un contact. Le calendrier charge les événements de la période affichée. Étape par étape 1. Ouvrez « Pipeline & contacts → Agenda ». 2. Cliquez sur « Nouvel événement » ou directement sur une case du calendrier. 3. Renseignez le titre, le début et la fin (ou cochez « Journée entière »). 4. Choisissez l'agent assigné, ajoutez un lieu, des notes et une couleur si besoin. 5. Réglez un rappel (10 min, 1 h, 1 jour…) si vous voulez être prévenu. 6. Cliquez sur « Enregistrer ». 7. Administrateur : utilisez le filtre en haut pour n'afficher qu'un agent. Bon à savoir - L'Agenda est partagé : tout ce que vous créez est visible par l'équipe. - Cliquez sur un événement existant pour le modifier ou le supprimer. - Pour un RDV client avec invitation Google + visio Meet, liez un contact (voir l'article dédié).

Recevoir un rappel pour vos événements d'agenda

📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Agenda → événement → champ « Rappel » Vous pouvez être prévenu avant un événement (par e-mail et notification) pour ne jamais manquer un rendez-vous. Le délai du rappel se choisit lors de la création ou modification de l'événement. Comment ça marche À l'enregistrement, Madyis Hub calcule l'instant du rappel (début de l'événement moins le délai choisi) et envoie l'alerte à l'agent assigné le moment venu, une seule fois. Si vous replanifiez l'événement vers une nouvelle date, le rappel est réarmé automatiquement. Étape par étape 1. Ouvrez « Pipeline & contacts → Agenda » et créez ou ouvrez un événement. 2. Dans le champ « Rappel », choisissez le délai (10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 1 jour) ou « Aucun ». 3. Enregistrez l'événement. 4. Le rappel partira automatiquement au moment prévu. Bon à savoir - Le rappel est envoyé à l'agent assigné : pensez à bien assigner l'événement. - Replanifier un événement vers une date future relance un nouveau rappel.

Les Contacts : votre carnet d'adresses central

📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Contacts → Tous les contacts Les Contacts regroupent toutes les personnes connues de votre compte (clients, prospects, visiteurs identifiés). Chaque fiche contact rassemble coordonnées, conversations, notes, étiquettes et attributs. Comment ça marche Un contact est créé automatiquement dès qu'une personne vous écrit via un canal, ou manuellement par vos soins. La liste se trie par dernière activité, nom, etc., et se recherche par nom, e-mail ou téléphone. Cliquez sur une fiche pour voir et modifier toutes ses informations. Étape par étape 1. Ouvrez « Pipeline & contacts → Contacts → Tous les contacts ». 2. Utilisez la barre de recherche pour retrouver une personne. 3. Cliquez sur l'en-tête d'une colonne ou le menu de tri pour changer l'ordre. 4. Cliquez sur un contact pour ouvrir sa fiche complète. 5. Utilisez « Actifs » dans le sous-menu pour voir les contacts récemment actifs. Bon à savoir - Une même personne ne devrait exister qu'une fois : en cas de doublon, utilisez la fusion de contacts. - Renseignez e-mail et téléphone : ce sont les clés pour les campagnes, Flux et le Pipeline.

Planifier un RDV client : lier un contact et envoyer une invitation Google Meet

📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Agenda → événement → champ « Contact » En liant un contact à un événement d'agenda, Madyis Hub peut créer une invitation Google Agenda avec un lien visio Meet et l'envoyer au client, à condition que Google Agenda soit connecté à votre compte. Comment ça marche Vous recherchez et rattachez un contact à l'événement. Si Google Agenda est connecté, l'enregistrement pousse l'événement côté Google avec une invitation et un lien Meet. Les rendez-vous Google du compte s'affichent par-dessus l'agenda en lecture seule (avec un lien pour les ouvrir dans Google). Étape par étape 1. Connectez d'abord Google Agenda dans « Canaux & configuration → Intégrations → Google Agenda » (administrateur). 2. Ouvrez « Pipeline & contacts → Agenda » et créez un événement. 3. Dans le champ « Contact », tapez au moins 2 lettres et sélectionnez le client. 4. Renseignez les horaires et enregistrez : l'invitation Google + Meet est créée pour le contact. 5. Les RDV Google apparaissent en lecture seule ; cliquez dessus pour les ouvrir dans Google Agenda. Bon à savoir - Sans Google Agenda connecté, l'événement reste dans Madyis Hub mais aucune invitation/visio n'est envoyée. - La connexion Google Agenda est réservée à l'administrateur. - Le bouton Google en haut de l'Agenda permet de connecter ou de gérer l'intégration.

Importer des contacts depuis un fichier CSV

📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Contacts → menu « … » → Importer des contacts L'import CSV vous permet d'ajouter une liste entière de contacts en une fois (par exemple votre base clients existante ou un export d'un autre outil). Comment ça marche Vous téléversez un fichier CSV au bon format ; Madyis Hub crée ou met à jour les contacts correspondants. Un modèle de fichier est fourni en téléchargement. Vous pouvez aussi appliquer une ou plusieurs étiquettes à tous les contacts importés pour les retrouver facilement ensuite. Étape par étape 1. Ouvrez « Pipeline & contacts → Contacts ». 2. Cliquez sur le menu « … » puis « Importer des contacts ». 3. Téléchargez le modèle CSV proposé et remplissez-le avec vos données. 4. Cliquez sur « Choisir un fichier » et sélectionnez votre CSV. 5. Optionnel : saisissez des étiquettes (séparées par des virgules) à appliquer à tous les importés. 6. Cliquez sur « Importer ». Bon à savoir - Respectez l'ordre et le nom des colonnes du modèle pour éviter les erreurs. - Une liste importée peut servir de source au Pipeline et à la Synchro de données. - Les étiquettes ajoutées à l'import facilitent un ciblage ultérieur (segments, Flux).

Fusionner deux contacts en double

📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Contacts → fiche d'un contact → onglet « Fusionner » La fusion réunit deux fiches qui représentent la même personne en une seule, sans perdre l'historique. Idéal quand un client a écrit depuis deux canaux différents et apparaît en double. Comment ça marche Vous ouvrez la fiche d'un contact, recherchez le doublon, et désignez le contact « principal » qui sera conservé. Madyis Hub rattache l'historique de l'autre fiche au contact principal puis supprime le doublon. Étape par étape 1. Ouvrez « Pipeline & contacts → Contacts » et cliquez sur un des contacts en double. 2. Dans la fiche, allez dans la section/onglet « Fusionner ». 3. Recherchez et sélectionnez l'autre fiche (le doublon). 4. Choisissez le contact principal à conserver. 5. Confirmez la fusion. Bon à savoir - Vérifiez bien quel contact garde la priorité : c'est lui qui conserve les coordonnées affichées. - La fusion est définitive : recoupez les informations avant de valider.

Actions groupées : étiqueter ou supprimer plusieurs contacts à la fois

📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Contacts → cases à cocher → barre d'actions groupées Sélectionnez plusieurs contacts d'un coup pour leur appliquer une étiquette commune ou les supprimer en masse, au lieu de le faire un par un. Comment ça marche En cochant des contacts dans la liste, une barre d'actions apparaît. Vous pouvez tout sélectionner sur la page, ajouter des étiquettes au lot, ou supprimer la sélection (suppression réservée aux administrateurs, avec confirmation). Étape par étape 1. Ouvrez « Pipeline & contacts → Contacts ». 2. Cochez les contacts voulus (ou « Tout sélectionner »). 3. Dans la barre d'actions en haut, cliquez sur « Étiquettes » pour appliquer une étiquette au lot. 4. Pour supprimer (administrateur) : cliquez sur l'icône corbeille et confirmez dans la fenêtre. 5. Cliquez sur « Effacer la sélection » pour tout décocher. Bon à savoir - La suppression groupée est définitive et réservée aux administrateurs. - Étiqueter un lot est la base pour créer ensuite un segment ou cibler une campagne.

Créer des segments : des listes filtrées et enregistrées

📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Contacts → Filtres → Enregistrer le segment ; consultation : Contacts → Segments Un segment est une recherche filtrée de contacts que vous enregistrez sous un nom (ex. « Clients à Paris », « Prospects sans réponse »). Vous le rouvrez ensuite en un clic. Comment ça marche Vous appliquez un ou plusieurs filtres (attributs, étiquettes, etc.) à la liste de contacts, puis vous enregistrez cette combinaison comme segment. Le segment reste à jour : il affiche toujours les contacts qui correspondent aux critères au moment où vous l'ouvrez. Vos segments apparaissent dans le sous-menu « Segments ». Étape par étape 1. Ouvrez « Pipeline & contacts → Contacts ». 2. Cliquez sur « Filtres » et définissez vos critères. 3. Cliquez sur « Enregistrer le segment » et donnez-lui un nom. 4. Retrouvez-le ensuite dans « Contacts → Segments » dans le menu de gauche. 5. Pour supprimer un segment, ouvrez-le puis utilisez l'option de suppression. Bon à savoir - Les segments sont parfaits pour cibler une campagne ou repérer un groupe à relancer. - Le sous-menu « Étiquetés avec » liste séparément les contacts par étiquette.