La Synchro de données : faire entrer vos contacts depuis n'importe où

📍 Où le trouver : Synchro de données

La Synchro de données est le guichet d'entrée de votre CRM : elle fait entrer vos contacts depuis n'importe quelle source (Google Sheet, lien d'entrée, fichier CSV, formulaires de votre site), puis les range automatiquement dans la bonne étape de votre pipeline et le bon dossier.

Comment ça marche

La page d'accueil affiche une grille de cartes, une par source de contacts. Vous choisissez d'où viennent vos contacts (Google Sheet, lien d'entrée, importer une liste, mes formulaires), puis vous configurez cette source. Quelle que soit la source, Madyis Hub détecte tout seul le nom, l'e-mail et le téléphone, crée ou met à jour le contact, et applique la destination que vous avez choisie. Aucune compétence technique n'est requise.

Étape par étape

1. Dans le menu de gauche, section « Toucher vos clients », cliquez sur « Synchro de données ».
2. Lisez la question « D'où viennent vos contacts ? » et regardez les 4 cartes.
3. Cliquez sur la source qui correspond à votre besoin (Google Sheet, Lien d'entrée, Importer une liste, ou Mes formulaires).
4. Configurez la source, puis choisissez où ranger les contacts (étape du pipeline et/ou dossier).
5. Le lien « Toutes les sources » en haut vous ramène à la grille à tout moment.

Bon à savoir

• C'est une fonctionnalité d'administrateur : il faut être administrateur du compte pour y accéder.
• Toutes les sources partagent la même logique de rangement : apprenez-la une fois, elle marche partout.
• Ranger un contact dans un dossier peut déclencher un Flux automatiquement : pratique pour relancer un nouveau lead sans rien faire à la main.