Gérer vos contacts (répertoire clients)

À quoi ça sert

La section Contacts est votre répertoire clients. Elle vous permet de retrouver un client en un instant, de garder tout son historique au même endroit et de segmenter vos contacts pour mieux les adresser.

Un contact créé automatiquement

Vous n'avez rien à saisir à la main : chaque personne qui vous écrit devient automatiquement un contact. Dès qu'un client vous contacte par e-mail, chat ou un autre canal, sa fiche est créée pour vous.

Consulter et compléter une fiche contact

1. Dans la barre latérale, cliquez sur Contacts.
2. Cliquez sur le contact de votre choix pour ouvrir sa fiche.
3. Complétez ou modifiez ses informations : nom, e-mail, téléphone et autres informations utiles.

Attributs personnalisés

Vous pouvez ajouter vos propres champs pour stocker les informations qui comptent pour votre activité (par exemple un numéro de client, un type d'abonnement ou une ville). Ces champs s'appellent des attributs personnalisés et apparaissent ensuite sur chaque fiche.

Notes internes

Ajoutez des notes internes à un contact pour garder en mémoire un détail important (par exemple « client fidèle » ou « préfère être appelé l'après-midi »). Ces notes ne sont visibles que par votre équipe, jamais par le client.

Segments : des listes filtrées de contacts

Les segments sont des listes filtrées de contacts qui répondent à des critères que vous choisissez (par exemple tous les contacts d'une même ville, ou tous ceux disposant d'un certain attribut). Une fois enregistré, un segment se met à jour tout seul et vous permet de retrouver rapidement un groupe précis de clients.

Importer et exporter par fichier CSV

Vous pouvez transférer vos contacts à l'aide d'un fichier CSV (un format de tableau lisible par tous les tableurs).

1. Ouvrez la section Contacts.
2. Pour ajouter une liste de clients existante, utilisez l'option Importer et sélectionnez votre fichier CSV.
3. Pour récupérer vos contacts, utilisez l'option Exporter : vous recevez un fichier CSV contenant vos contacts.

💡 Conseil — Avant d'importer, vérifiez que votre fichier CSV comporte bien une colonne par information (nom, e-mail, téléphone…). Cela évite les doublons et garde votre répertoire propre.