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Synchro de données
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Par Michael
Par Michael
Faites entrer vos contacts depuis n'importe où (Google Sheets, webhooks, CSV, formulaires) et rangez-les automatiquement.
La Synchro de données : faire entrer vos contacts depuis n'importe où
📍 Où le trouver : Synchro de données La Synchro de données est le guichet d'entrée de votre CRM : elle fait entrer vos contacts depuis n'importe quelle source (Google Sheet, lien d'entrée, fichier CSV, formulaires de votre site), puis les range automatiquement dans la bonne étape de votre pipeline et le bon dossier. Comment ça marche La page d'accueil affiche une grille de cartes, une par source de contacts. Vous choisissez d'où viennent vos contacts (Google Sheet, lien d'entrée, importer une liste, mes formulaires), puis vous configurez cette source. Quelle que soit la source, Madyis Hub détecte tout seul le nom, l'e-mail et le téléphone, crée ou met à jour le contact, et applique la destination que vous avez choisie. Aucune compétence technique n'est requise. Étape par étape 1. Dans le menu de gauche, section « Toucher vos clients », cliquez sur « Synchro de données ». 2. Lisez la question « D'où viennent vos contacts ? » et regardez les 4 cartes. 3. Cliquez sur la source qui correspond à votre besoin (Google Sheet, Lien d'entrée, Importer une liste, ou Mes formulaires). 4. Configurez la source, puis choisissez où ranger les contacts (étape du pipeline et/ou dossier). 5. Le lien « Toutes les sources » en haut vous ramène à la grille à tout moment. Bon à savoir - C'est une fonctionnalité d'administrateur : il faut être administrateur du compte pour y accéder. - Toutes les sources partagent la même logique de rangement : apprenez-la une fois, elle marche partout. - Ranger un contact dans un dossier peut déclencher un Flux automatiquement : pratique pour relancer un nouveau lead sans rien faire à la main.
Ranger automatiquement vos contacts : étape de pipeline et dossier
📍 Où le trouver : Synchro de données → (n'importe quelle source) → bloc « Où ranger les contacts » Chaque source de la Synchro de données peut envoyer le contact créé vers une destination : une étape de votre pipeline (kanban Leads) et/ou un dossier de contacts. C'est le « routeur » commun à toutes les sources. Comment ça marche Au moment où un contact entre (nouvelle ligne d'un Sheet, envoi d'un lien d'entrée, ligne importée, réponse à un formulaire), Madyis Hub le place dans l'étape de pipeline choisie et l'ajoute au dossier choisi. L'ajout au dossier est sans doublon : même si la même ligne repasse, le contact n'est ajouté qu'une fois. Mettre un contact dans un dossier émet un signal qui peut l'enrôler, une seule fois pour toujours, dans le Flux associé à ce dossier. Étape par étape 1. Ouvrez n'importe quelle source dans « Synchro de données » (Google Sheet, Lien d'entrée, Importer une liste, ou la destination d'un formulaire). 2. Trouvez le bloc « Où ranger les contacts ». 3. Choisissez une « Étape du pipeline » (ou « Ne pas mettre dans le pipeline »). 4. Choisissez un « Dossier » existant, « Aucun dossier », ou « Nouveau dossier… ». 5. Si vous choisissez « Nouveau dossier… », saisissez son nom (il sera créé automatiquement). 6. Enregistrez : les contacts de cette source seront désormais rangés ainsi. Bon à savoir - Vous pouvez choisir uniquement une étape, uniquement un dossier, les deux, ou ni l'un ni l'autre. - Si vous ne choisissez aucune destination, le contact est créé mais n'est rangé nulle part. - Le dossier est l'élément qui peut déclencher un Flux : c'est le pont entre la Synchro de données et l'automatisation marketing. - Le rangement est « au mieux » : s'il échoue, il ne bloque jamais la création du contact ni la réception des données.
Connecter un Google Sheet pour créer des contacts automatiquement
📍 Où le trouver : Synchro de données → Google Sheet Reliez un Google Sheet à Madyis Hub : chaque nouvelle ligne du tableur devient un contact dans votre CRM, relu automatiquement toutes les quelques minutes. Comment ça marche Vous collez le lien d'export CSV de votre Google Sheet. Madyis Hub l'analyse pour détecter les colonnes (nom, e-mail, téléphone…), puis un robot relit le tableur environ toutes les 5 minutes. Pour chaque nouvelle ligne, il crée ou met à jour le contact correspondant, sans jamais créer de doublon, et le range selon la destination choisie. Vous pouvez ajouter des filtres (par ex. n'importer que les lignes d'une certaine ville) et appliquer une étiquette automatique. Étape par étape 1. Dans Google Sheets, ouvrez « Fichier → Partager → Publier sur le Web », puis publiez la feuille au format « Valeurs séparées par des virgules (.csv) » et copiez le lien obtenu. 2. Dans Madyis Hub, allez dans « Synchro de données » puis cliquez sur la carte « Google Sheet ». 3. Cliquez sur « Nouveau », donnez un nom à la synchro, collez le lien dans le champ « Source » et cliquez sur « Analyser ». 4. Vérifiez les colonnes détectées et, si besoin, indiquez la colonne du téléphone. 5. Laissez l'action par défaut « CRM » (créer le contact) ; l'envoi de messages se fait désormais dans les Flux. 6. Dans « Où ranger les contacts », choisissez l'étape du pipeline et/ou le dossier. 7. Ajoutez éventuellement une étiquette automatique et des filtres, puis enregistrez et activez. Bon à savoir - Le lien doit être un lien d'export CSV public : un lien de partage classique « view » ne suffit pas. - La synchro lit les NOUVELLES lignes : ne supprimez pas les anciennes lignes pour « relancer », cela ne recréera pas les contacts déjà traités. - Pour vérifier sans rien envoyer, utilisez le bouton de test (simulation) qui montre ce qui serait fait. - Pour des volumes importants et récurrents, le Google Sheet est la meilleure option (contrairement à l'import ponctuel, plafonné). - L'indicatif pays par défaut (ex. 33) convertit les numéros nationaux (06…) au format international.
Le lien d'entrée : une URL unique pour Make, Zapier, n8n, Calendly, Stripe…
📍 Où le trouver : Synchro de données → Lien d'entrée Le lien d'entrée est une URL unique que vous collez dans un autre outil (Tally, Calendly, Stripe, Make, Zapier, n8n, un formulaire de site…) : à chaque envoi, un contact est créé dans Madyis Hub. Comment ça marche Madyis Hub génère pour vous une adresse web secrète. Quand un outil externe y envoie des données (nom, e-mail, téléphone et tout autre champ), Madyis Hub détecte automatiquement les champs connus, crée ou met à jour le contact, range le reste dans ses attributs personnalisés, applique l'étiquette choisie et le route vers la destination configurée. L'adresse elle-même fait office de mot de passe : il n'y a aucune application à créer ni validation à passer. Étape par étape 1. Dans « Synchro de données », cliquez sur la carte « Lien d'entrée ». 2. Cliquez sur « Nouveau », donnez un nom (ex. « Formulaire de contact du site »). 3. Choisissez éventuellement une étiquette automatique et un indicatif pays par défaut. 4. Dans « Où ranger les contacts reçus », choisissez l'étape de pipeline et/ou le dossier. 5. Enregistrez, puis cliquez sur « Copier » pour récupérer l'URL complète. 6. Collez cette URL dans le champ « webhook » de votre outil externe (Make, Zapier, Calendly, Stripe, Tally…) et configurez-le pour envoyer les champs nom, email, téléphone. 7. Faites un test depuis l'outil : la carte affiche le nombre de contacts reçus et la date du dernier. Bon à savoir - L'URL EST le secret : ne la publiez pas en clair sur une page web visible. - Si vous mettez le lien en pause (« Actif » décoché) ou le supprimez, il cesse d'accepter les données immédiatement. - Tous les champs non reconnus sont conservés dans les attributs personnalisés du contact : rien n'est perdu. - C'est l'option idéale pour brancher des centaines d'outils via Make/Zapier/n8n sans connecteur dédié.
Importer une liste de contacts (copier-coller ou fichier CSV)
📍 Où le trouver : Synchro de données → Importer une liste Importez une liste de contacts en une fois : collez des e-mails ou des téléphones (un par ligne) ou importez un fichier CSV, puis choisissez où ranger ces contacts. Comment ça marche Vous collez du texte ou choisissez un fichier .csv (lu directement dans votre navigateur). Madyis Hub crée ou met à jour chaque contact, détecte automatiquement les colonnes, applique l'étiquette éventuelle et range tout vers la destination choisie. C'est un import PONCTUEL : il traite jusqu'à 500 lignes à la fois et vous donne un bilan (importés, ignorés, tronqués). Étape par étape 1. Dans « Synchro de données », cliquez sur la carte « Importer une liste ». 2. Collez votre liste dans la zone de texte, OU cliquez sur « Importer un fichier CSV » et choisissez votre fichier. 3. Si vous collez une simple liste, mettez un e-mail ou un téléphone par ligne ; pour un CSV, la 1re ligne doit contenir les noms de colonnes (email, name, phone, city…). 4. Dans « Où ranger les contacts », choisissez l'étape de pipeline et/ou le dossier. 5. Ajoutez éventuellement une étiquette et un indicatif pays par défaut. 6. Cliquez sur « Importer » et lisez le bilan affiché. Bon à savoir - Import ponctuel uniquement : pour une mise à jour automatique et continue, utilisez plutôt la synchro Google Sheet. - Limite de 500 lignes et 2 Mo par import : découpez les gros fichiers en plusieurs imports. - Les lignes sans e-mail ni téléphone sont ignorées (comptées dans le bilan). - Les fichiers Excel doivent d'abord être enregistrés au format CSV.