Ranger automatiquement les contacts d'un formulaire (étape de pipeline + dossier)

📍 Où le trouver : Toucher vos clients → Campagnes → Formulaires → Créer un formulaire → Destination

Vous pouvez décider où atterrit chaque contact qui remplit votre formulaire : à une étape précise de votre pipeline de leads et/ou dans un dossier de contacts. Tout se fait automatiquement à la soumission.

Comment ça marche

Le bloc « Destination » de l'éditeur de formulaire propose une étape de pipeline et un dossier de contacts. Quand un visiteur envoie le formulaire et qu'un contact est créé ou retrouvé, Madyis Hub le range à l'étape et dans le dossier choisis. Le rangement dans un dossier peut aussi servir de point de départ à un Flux. Vous pouvez créer un nouveau dossier directement depuis ce menu.

Étape par étape

1. Dans l'éditeur d'un formulaire, ouvrez le bloc « Destination ».
2. Choisissez l'« Étape » de pipeline où placer les nouveaux contacts (ou laissez vide).
3. Choisissez un « Dossier » de contacts existant, ou « Nouveau dossier… » pour en créer un.
4. Si vous créez un dossier, saisissez son nom.
5. Enregistrez le formulaire : chaque soumission rangera désormais le contact à cette destination.

Bon à savoir

• Le routage est « au mieux » : même s'il échoue, la réponse au formulaire reste bien enregistrée.
• Ranger les contacts dans un dossier permet de déclencher ensuite un Flux (relance automatique).
• Laissez la destination vide si vous voulez seulement collecter les réponses sans les classer.