Sources du Pipeline : choisir qui entre automatiquement et où

⏳ Bientôt disponible. Cette fonctionnalité arrive prochainement dans Madyis Hub — voici comment elle fonctionnera. 📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Pipeline → bouton « Sources »

Les « Sources » décident quels canaux et quelles entrées (site, WhatsApp, e-mail, Google Sheet, API/intégrations…) ajoutent automatiquement un nouveau prospect au Pipeline, et dans quelle étape il atterrit.

Comment ça marche

Pour chaque boîte de réception (canal) et pour les origines globales (import Google Sheet, API/intégrations), vous activez ou non l'ajout automatique et choisissez l'étape d'arrivée. Une règle ne déplace jamais un prospect déjà classé : elle ne s'applique qu'aux nouvelles entrées, en temps réel. Tant qu'aucune règle n'est définie, tout contact identifié arrive par défaut dans la première étape.

Étape par étape

Ouvrez « Pipeline & contacts → Pipeline » (administrateur).
Cliquez sur le bouton « Sources » en haut à droite.
Dans « Canaux », cochez les boîtes qui doivent alimenter le Pipeline et choisissez leur étape d'entrée.
Dans « Imports & intégrations », activez Google Sheet et/ou API selon vos besoins, avec leur étape.
Décochez une source pour qu'elle n'ajoute plus de prospects automatiquement.
Cliquez sur « Enregistrer ».

Bon à savoir

Si vous décochez TOUT, un avertissement s'affiche : votre Pipeline deviendra 100 % manuel (vous ajoutez les prospects vous-même).
Les règles n'affectent que les nouveaux contacts ; vos cartes actuelles ne bougent pas.
Pour choisir l'étape de destination par source d'import, voir aussi la « Synchro de données ».