Gérer les étapes du Pipeline : renommer, colorer, réordonner, supprimer

⏳ Bientôt disponible. Cette fonctionnalité arrive prochainement dans Madyis Hub — voici comment elle fonctionnera. 📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Pipeline → bouton « Étapes »

Vous personnalisez entièrement les colonnes du Pipeline : changer leur nom, leur couleur, leur ordre, marquer une étape comme finale (gagné/perdu) ou en supprimer une. Vous adaptez ainsi le Pipeline à votre métier.

Comment ça marche

Chaque étape est une colonne. Quand vous renommez une étape, Madyis Hub déplace automatiquement tous les prospects qui y étaient et met à jour les règles et les Flux qui pointaient dessus, pour ne rien casser. Quand vous supprimez une étape, vous choisissez vers quelle autre étape ses prospects sont déplacés (aucune carte n'est perdue). Une étape « finale » sert à marquer une affaire conclue.

Étape par étape

Ouvrez « Pipeline & contacts → Pipeline » (réservé aux administrateurs).
Cliquez sur le bouton « Étapes » en haut à droite.
Pour renommer : modifiez le texte d'une étape dans son champ.
Pour la couleur : cliquez sur une des pastilles de couleur sous le nom.
Pour réordonner : utilisez les flèches haut/bas à gauche de chaque étape.
Pour marquer une étape de fin : cochez « Étape finale » (ex. Gagné, Perdu).
Pour ajouter une étape : cliquez sur « Ajouter une étape » en bas.
Pour supprimer : cliquez sur la corbeille, puis choisissez l'étape où déplacer les prospects existants.
Cliquez sur « Enregistrer ».

Bon à savoir

Il faut toujours au moins une étape : la dernière ne peut pas être supprimée.
Deux étapes ne peuvent pas porter le même nom.
Renommer une étape est sans danger : les cartes et les automatisations suivent le nouveau nom automatiquement.