Rôles personnalisés : régler finement les droits des agents

⏳ Bientôt disponible. Cette fonctionnalité arrive prochainement dans Madyis Hub — voici comment elle fonctionnera. 📍 Où le trouver : Réglages → groupe « Compte » → « Rôles personnalisés »

Les rôles personnalisés permettent de créer des profils de droits sur mesure, au-delà des rôles standard Administrateur et Agent, pour donner à chaque collègue exactement les accès dont il a besoin.

Comment ça marche

Vous créez un rôle avec un nom, une description et une sélection de permissions : gérer toutes les conversations, gérer les conversations non assignées, gérer les conversations où l'on participe, gérer les contacts, gérer les rapports, gérer la base de connaissances. Vous affectez ensuite ce rôle à un agent depuis sa fiche. Cocher « gérer toutes les conversations » ajoute automatiquement les droits non assignées et participation.

Étape par étape

1. Allez dans « Réglages » → groupe « Compte » → « Rôles personnalisés ».
2. Cliquez pour créer un rôle : nom et description.
3. Cochez les permissions à accorder (conversations, contacts, rapports, base de connaissances).
4. Enregistrez, puis allez dans « Agents » et attribuez ce rôle à un agent via sa fiche d'édition.

Bon à savoir

• Fonctionnalité réservée aux formules supérieures (peut être bloquée selon votre offre).
• Utile pour donner un accès « lecture/rapports seulement » ou « contacts uniquement ».