Déplacer un prospect d'une étape à l'autre

⏳ Bientôt disponible. Cette fonctionnalité arrive prochainement dans Madyis Hub — voici comment elle fonctionnera. 📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Pipeline → carte du prospect → sélecteur d'étape

Faire avancer un prospect dans votre processus de vente revient à le déplacer d'une colonne (étape) vers une autre. C'est l'action quotidienne du Pipeline.

Comment ça marche

Chaque carte a un petit menu déroulant indiquant son étape. En choisissant une autre étape, le prospect saute immédiatement dans la nouvelle colonne et la modification est enregistrée. Si le serveur refuse l'opération, la carte revient à sa place et un message vous prévient. Ce changement peut aussi déclencher un Flux ou une automatisation « changement d'étape ».

Étape par étape

Ouvrez « Pipeline & contacts → Pipeline ».
Repérez la carte du prospect à faire avancer.
Cliquez sur le sélecteur d'étape en bas de la carte (vue tableau) ou dans la colonne « Étape » (vue liste).
Choisissez la nouvelle étape : la carte se déplace aussitôt.
Un message « Déplacé vers … » confirme l'action.

Bon à savoir

Le déplacement met seulement à jour l'étape ; les autres informations du contact sont préservées.
Un déplacement peut lancer une relance automatique si vous avez configuré un Flux sur le changement d'étape.