Agenda : le calendrier d'équipe partagé

📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Agenda

L'Agenda est un calendrier partagé par toute l'équipe : rendez-vous, événements et notes y sont visibles par tous. C'est l'endroit pour planifier vos RDV clients et l'organisation de l'équipe.

Comment ça marche

Chaque membre voit tous les événements ; l'administrateur peut filtrer par agent. Vous créez un événement (titre, horaires, agent assigné, lieu, notes, couleur) en cliquant sur une plage du calendrier ou sur « Nouvel événement ». Vous pouvez programmer un rappel et lier un contact. Le calendrier charge les événements de la période affichée.

Étape par étape

1. Ouvrez « Pipeline & contacts → Agenda ».
2. Cliquez sur « Nouvel événement » ou directement sur une case du calendrier.
3. Renseignez le titre, le début et la fin (ou cochez « Journée entière »).
4. Choisissez l'agent assigné, ajoutez un lieu, des notes et une couleur si besoin.
5. Réglez un rappel (10 min, 1 h, 1 jour…) si vous voulez être prévenu.
6. Cliquez sur « Enregistrer ».
7. Administrateur : utilisez le filtre en haut pour n'afficher qu'un agent.

Bon à savoir

• L'Agenda est partagé : tout ce que vous créez est visible par l'équipe.
• Cliquez sur un événement existant pour le modifier ou le supprimer.
• Pour un RDV client avec invitation Google + visio Meet, liez un contact (voir l'article dédié).