Dossiers de contacts : ranger vos contacts en listes manuelles

📍 Où le trouver : Pipeline & contacts → Dossiers de contacts

Les Dossiers sont des boîtes manuelles où vous rangez les contacts de votre choix (ex. « Nouveaux clients », « VIP », « Prospects salon »). Contrairement aux segments (filtres automatiques), c'est vous qui ajoutez les contacts un par un.

Comment ça marche

Vous créez un dossier (nom + couleur), puis vous y ajoutez des contacts en les recherchant. Un dossier sert ensuite de cible aux Flux : un Flux peut se déclencher quand un contact est ajouté à un dossier, brancher selon l'appartenance à un dossier, ou inscrire d'un coup tous ses membres. La page se met à jour en direct quand un contact est rangé par une autre source.

Étape par étape

1. Ouvrez « Pipeline & contacts → Dossiers de contacts ».
2. Cliquez sur « Nouveau », saisissez un nom et choisissez une couleur, puis créez.
3. Sélectionnez le dossier dans la colonne de gauche.
4. Dans le champ de recherche, tapez au moins 2 lettres pour trouver un contact, puis cliquez dessus pour l'ajouter.
5. Pour retirer un membre : cliquez sur la croix à côté de son nom.
6. Pour supprimer un dossier : survolez-le et cliquez sur la corbeille, puis confirmez.

Bon à savoir

• Les dossiers sont gratuits (sans formule particulière) ; c'est le ciblage par Flux qui relève de la formule Pro.
• Un même contact peut appartenir à plusieurs dossiers.
• Ajouter un contact déjà présent ne crée pas de doublon.